2 ETFs récemment transformés en fonds communs de placement 

 | 25/07/2022 03:22

  • La conversion de fonds communs de placement en ETF est une nouvelle tendance.
  • Les ETFs offrent une grande souplesse de négociation et une plus grande transparence.
  • 2 ETFs JP Morgan qui valent la peine d'être étudiés

    • La conversion de fonds communs de placement en fonds négociés en bourse (ETF) a gagné du terrain à Wall Street, le marché mondial des ETF bénéficiant d'un intérêt accru de la part des investisseurs et d'un afflux de capitaux.

    La recherche suggère que :

    "Le secteur mondial des ETF comptait 10 483 produits, avec 21 604 cotations, des actifs de 8,86 billions de dollars, provenant de 644 fournisseurs sur 80 bourses dans 63 pays à la fin du mois de juin."

    Les investisseurs préfèrent souvent les ETFs aux fonds communs de placement en raison de leurs coûts de fonctionnement moins élevés, de la souplesse des transactions, de la plus grande transparence et de l'efficacité fiscale potentielle dans les comptes imposables.

    En 2021, Guinness Atkinson est devenu l'un des premiers groupes financiers à proposer la conversion de fonds communs de placement en ETFs. Depuis, Adaptive Investments, Dimensional Fund Advisors et Harbor Capital Advisors ont également converti un certain nombre de leurs fonds communs de placement en ETFs.

    Plus récemment, JP Morgan Asset Management a converti quatre de ses fonds communs de placement en ETFs actifs, avec environ 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion combinés. Aujourd'hui, nous vous présentons deux de ces ETFs.

    h2 1. JPMorgan (NYSE:JPM) Realty Income ETF /h2
    • Cours actuel : 49,55$
    • Fourchette de 52 semaines : 45,89 $ - 52,74 $.
    • Ratio des frais : 0,50 % par an

    Les sociétés d'investissement immobilier (REIT) attirent l'attention des investisseurs en tant que valeurs défensives potentielles contre l'inflation. Des données récentes mettent en évidence :

    "Les REIT ne sont en baisse que de 5,9 % par rapport à la fin du mois de juin 2021, alors que le S&P 500 est en baisse de 10,6 %."

    Notre premier fonds, le JPMorgan Realty Income ETF (NYSE:JPRE) offre une exposition à des REITs américains présentant de solides métriques financières, des revenus d'exploitation et un potentiel de croissance attrayant.

    Ce FNB à gestion active a été converti de l'indice JPMorgan. Realty Income Fund. Fund en mai et suit l'indice MSCI US REIT. JPRE Daily

    JPRE détient actuellement 30 actions, dont les 10 plus importantes comprennent près de 60 % des 952,6 millions de dollars d'actifs nets.

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    En termes de segments REIT, nous voyons des appartements (34,3 %), diversifiés (18,1 %), industriels (13,5 %), de soins de santé (10,2 %) et de stockage (7,5 %).

    Parmi les principales positions de l'ETF, on trouve la société de logistique Prologis (NYSE:PLD), le groupe de self-stockage Public Storage (NYSE:PSA), le poids lourd de l'infrastructure numérique Equinix (NASDAQ : EQIX) ; Sun Communities (NYSE:SUI), qui exploite des communautés de maisons préfabriquées et des centres de villégiature pour véhicules récréatifs ; et Realty Income (NYSE:O), qui possède plus de 11 000 propriétés commerciales.

    JPRE a atteint son plus bas niveau le 14 juin mais a rebondi d'environ 6 % depuis. Les lecteurs désireux d'ajouter des FPI à leurs portefeuilles à long terme devraient approfondir leurs recherches sur cet ETF.

    h2 2. JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF /h2
    • Cours actuel : 49,21$
    • Fourchette de 52 semaines : 46,46 $ - 49,72$
    • Ratio des frais : 0,24 % par an

    Vient ensuite le JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (NYSE:JIRE), qui cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des entreprises des marchés développés, à l'exclusion de l'Amérique du Nord. JIRE a été converti en juin à partir du JPMorgan International Research Enhanced Equity Fund, un fonds commun de placement à capital variable qui fonctionnait depuis le 28 octobre 1992. Il suit l'indice MSCI Europe, Australasia, Far East (EAFE).