2 ETFs pour vous couvrir contre l'inflation qui accélère
Investing.com | 24/03/2022 05:12
Depuis le début de l'année, Wall Street suit de près le taux d'inflation annuel et les changements de politique de la Réserve fédérale.
Selon le Bureau américain des statistiques du travail, en février, l'indice des prix à la consommation a atteint 7,9 % en glissement annuel, soit le niveau le plus élevé de l'IPC américain depuis quatre décennies. Son dernier rapport suggère :
"Les augmentations des indices de l'essence, du logement et de l'alimentation ont été les plus grands contributeurs à l'augmentation désaisonnalisée de tous les articles."
Le 16 mars, la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018. Puis, le 21 mars, le président de la Fed, M. Powell, a exprimé son inquiétude quant aux niveaux d'inflation rougeoyants et a indiqué que la banque centrale n'hésiterait pas à se montrer plus agressive dans la hausse des taux.
Entre-temps, Goldman Sachs (NYSE:GS) s'attend à ce que la Fed augmente ses taux de 50 points de base lors de ses réunions de mai et juin. Alors que les prix à la consommation augmentent, les investisseurs recherchent des classes d'actifs et des actions qui peuvent aider à combattre la hausse des niveaux d'inflation.
L'article d'aujourd'hui présente deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient les intéresser.
h2 1. ETF Amplify CWP Enhanced Dividend Income/h2- Cours actuel : 37,53 $
- Fourchette de 52 semaines : 33,90 $ - 38,60 $
- Rendement des dividendes : 4,83 %
- Ratio des frais : 0,55 % par an
Les investisseurs chevronnés incluent généralement des actions à dividendes dans leurs portefeuilles à long terme. Selon une étude de Fidelity, les dividendes ont représenté environ "40 % des rendements globaux des marchés boursiers depuis 1930".
Le revenu régulier des actions devient encore plus important pour les investisseurs particuliers en période d'inflation. Notre premier fonds, le FNB Amplify CWP Enhanced Dividend Income (NYSE:DIVO), est un fonds géré activement dont l'objectif principal est le revenu. Il investit dans des actions qui versent des dividendes. Ensuite, pour améliorer les niveaux de revenu sur une base tactique, le FNB utilise une stratégie d'options d'achat couvertes sur plusieurs actions. Le fonds distribue un revenu mensuel.
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DIVO, qui a été lancé en décembre 2016, compte actuellement 28 positions. En termes de sous-secteurs, nous voyons les technologies de l'information (18,0 %), la consommation discrétionnaire (16,0 %), les finances (12,0 %), l'industrie (12,0 %) et les soins de santé (10,0 %). Ses 10 principaux titres représentent environ la moitié de l'actif net de 1,14 milliard de dollars.
Le poids lourd de la santé et de l'assurance, UnitedHealth (NYSE:UNH), la major pétrolière Chevron (NYSE:CVX), le fabricant de biens de consommation Procter & Gamble (NYSE:PG), le géant de la restauration rapide McDonald's (NYSE:MCD) et le géant de la technologie grand public Apple (NASDAQ:AAPL) sont les principaux noms de la liste.
Au cours des 12 derniers mois, DIVO a réalisé une performance d'environ 9,7 % et a atteint un niveau record en janvier. Cependant, plusieurs de ses positions ont été mises sous pression depuis, et le fonds est en baisse d'environ 1,9%.
Nous aimons les titres de premier ordre de DIVO. Et comme les lecteurs réguliers de cette rubrique le savent, nous fournissons fréquemment des exemples de stratégies tactiques de covered call.
Une combinaison d'actions à dividendes et d'une stratégie d'options d'achat couvertes pourrait contribuer à réduire la volatilité de la détention d'actions tout en augmentant le revenu mensuel généré. Cependant, le résultat net dépend en fin de compte de la gestion active du fonds. Les lecteurs intéressés pourraient vouloir approfondir leurs recherches sur DIVO.
h2 2. Ecofin Global Water ESG Fund/h2- Cours actuel : 42,61$
- Fourchette de 52 semaines : 39,09 $ - 51,15$
- Rendement du dividende : 1,84 %
- Ratio des frais : 0,40 % par an
- Variation du cours depuis le début de l'année : En baisse de 17,1%
Le 22 mars est la Journée mondiale de l'eau. Barclays (LON:BARC) suggère :
"Les réserves mondiales d'eau sont sous pression, mais il existe des entreprises innovantes visant à aider à préserver, traiter et recycler efficacement l'eau."
Notre deuxième fonds, le Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU), pourrait intéresser les lecteurs qui souhaitent investir dans un large éventail de noms mondiaux liés à l'eau. Ce fonds a commencé à être négocié en février 2017.
EBLU, qui compte 42 positions, suit l'indice Ecofin Global Water ESG. Les 10 principales positions représentent près de 58 % de l'actif net de 59,2 millions de dollars.
En termes de secteurs, les tuyaux, pompes et vannes représentent la part la plus importante du portefeuille avec 35%. Viennent ensuite les services publics (35%), la filtration, le traitement et les tests (24%).
Ferguson (NYSE:FERG), qui distribue des produits de plomberie et de chauffage, American Water Works (NYSE:AWK), une société de distribution d'eau et de traitement des eaux usées, le groupe de gestion des ressources Veolia Environnement (OTC : VEOEY) ; Geberit (OTC:GBERY), qui fabrique des pièces sanitaires ; et Ecolab (NYSE:ECL), qui offre la technologie et les services pour le traitement de l'eau et l'hygiène, figurent parmi les principaux noms du fonds.
Au cours des 12 derniers mois, l'EBLU a progressé de 3,3 % et a atteint un niveau record fin décembre 2021. Depuis lors, l'ETF a perdu environ 15,5 % de sa valeur. Les investisseurs "buy-and-hold" pourraient trouver de la valeur dans EBLU autour de ces niveaux.
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