2 ETFs pour profiter du potentiel de l'Action Apple sans impasse sur la diversification
Investing.com | 22/09/2021 04:04
L'action d'Apple Inc (NASDAQ:AAPL) a atteint un sommet historique de 157,16 dollars le 7 septembre. Cette hausse est due en partie à l'achat de la rumeur avant l'événement de lancement de l'iPhone du 14 septembre.
Ce jour-là, la direction a dévoilé la nouvelle gamme d'iPhone 13 ainsi que la gamme d'iPad 2021 et l'Apple Watch Series 7. Pourtant, la réaction du marché a été tiède. Depuis, l'action AAPL est sous pression, tout comme les autres marchés.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le 20 septembre, l'action Apple oscille autour de 142,5 dollars, soit une baisse d'environ 9 % par rapport au record du 7 septembre. Pourtant, l'action AAPL est toujours en hausse de 7 % depuis le début de l'année.
Parmi les 41 analystes interrogés via Investing.com, l'action Apple bénéficie d'une notation "surperformance". En outre, l'action a un objectif de cours à 12 mois de 168,51 $, ce qui implique une hausse de 18 %. Cela signifie que malgré les récentes prises de bénéfices, Wall Street reste optimiste à long terme. La fourchette de prix à 12 mois se situe actuellement entre 132 et 190 dollars.
Par conséquent, nous présentons aujourd'hui deux fonds négociés en bourse (FNB) dont APPL est l'une des principales positions. Ces fonds pourraient intéresser les investisseurs qui souhaitent une exposition partielle, mais pas totale, à Apple.
h2 1. iShares Global 100 ETF/h2- Cours actuel : 71,64$
- Fourchette sur 52 semaines : 53,96 $ - 75,10$
- Rendement du dividende : 1,47%
- Ratio des frais : 0,40 % par an
Le iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO) offre une exposition à un large éventail de sociétés mondiales à grande capitalisation. Ce fonds a été lancé en décembre 2000.
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IOO, qui compte 104 positions, est basé sur l'indice S&P Global 100. En termes de secteurs, la pondération comprend les technologies de l'information à 29,48%, suivies par la consommation discrétionnaire (14,63%), les soins de santé (11,69%), la consommation de base (10,78) et les finances (10,04%).
Près de 72 % des entreprises sont basées aux États-Unis. Viennent ensuite celles du Royaume-Uni (6,89 %), de la Suisse (5,75 %), de la France (4,56 %) et de l'Allemagne (3,44 %). Les 10 premiers noms représentent environ la moitié de l'actif net de 3,45 milliards de dollars.
Apple a la plus grande part dans l'ETF avec 12,37 %. Parmi les autres poids lourds de la technologie figurant dans la liste figurent Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:NASDAQ:GOOGL), ainsi que JP Morgan Chase (NYSE:JPM) et Johnson & Johnson (NYSE:NYSE:JNJ).
Le fonds a enregistré une performance de 28,5 % l'année dernière et de 14 % jusqu'à présent en 2021. Comme l'action Apple, IOO a également atteint un record début septembre. Les ratios P/E et P/B de suivi s'établissent à 28,72x et 3,65x, respectivement.
Les lecteurs intéressés pourraient considérer une nouvelle baisse vers le niveau de 70 $ ou même en dessous comme une bonne occasion d'acheter IOO. Outre Apple, d'autres sociétés du fonds disposent également d'atouts concurrentiels ainsi que de modèles d'entreprise et de marques solides. Leurs activités et leurs revenus sont mondiaux. Par conséquent, toute faiblesse du cours de leurs actions sera probablement de courte durée.
h2 2. Emles Luxury Goods ETF/h2- Cours actuel : 29,61$
- Fourchette sur 52 semaines : 24,92 $ - 32,32$
- Rendement du dividende : 0,11%
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Le Emles Luxury Goods ETF (NYSE:LUXE) est un fonds de niche. Il se concentre sur les entreprises mondiales qui devraient bénéficier d'une augmentation de la consommation mondiale de produits de luxe. Le fonds a commencé à se négocier en novembre 2020. Ses actifs sous gestion sont de 6,1 millions de dollars. En d'autres termes, il s'agit d'un petit fonds jeune.
Les métriques récentes mettent en évidence :
" Le marché des produits de luxe aux États-Unis est estimé à 51,2 milliards de dollars US pour l'année 2021. La Chine, deuxième économie mondiale, devrait atteindre une taille de marché de 31,6 milliards de dollars US d'ici 2026, avec un TCAC de 6,7 % sur la période analysée. Parmi les autres marchés géographiques dignes d'intérêt figurent le Japon et le Canada, dont les taux de croissance respectifs sont estimés à 3,8 % et 5 %."
Les recherches menées par Iryna Pentina de l'Université de Toledo dans l'Ohio, soulignent que : Apple vise de plus en plus le marché du luxe en introduisant des versions de luxe de ses montres (en alliance avec Hermès (PA:HRMS)) et de ses téléphones (en alliance avec Gresso).
En fait, l'action Apple est l'une des 10 principales positions du fonds LUXE, qui compte 59 positions. Parmi les autres entreprises de premier plan figurent les constructeurs automobiles Daimler (DE:DAIGn) (OTC:DDAIF) et Tesla (NASDAQ:NASDAQ:TSLA) ; le français Essilor International (PA:ESLX) (OTC:ESLOY), leader mondial des verres correcteurs ; le groupe français de produits de luxe Hermes International (OTC:HESAF) (OTC:HESAY)) ; et le japonais Fast Retailing (T:9983) (OTC:FRCOY).
Depuis le début de l'année, le fonds a enregistré une performance de 11,3 % et a atteint un niveau record à la mi-juillet. Depuis lors, LUXE a baissé d'environ 10 %. Comme la plupart de nos lecteurs le reconnaîtront, les articles de luxe bénéficient généralement d'une grande fidélité de la part de la clientèle et sont vendus à des prix élevés, ce qui signifie des marges importantes pour les entreprises. Les investisseurs à long terme pourraient envisager d'investir autour de 28 $.
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