2 ETFs pour profiter des solides dépenses de consommation US
Investing.com | 20/09/2021 06:54
Jusqu'à présent en 2021, les dépenses de consommation aux États-Unis ont été fortes. Selon les chiffres publiés le 31 août, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board était de "113,8, en baisse par rapport à 125,1 en juillet", soit le niveau le plus bas depuis février 2021.
La Federal Reserve Bank of St. Louis souligne que les dépenses de consommation représentent près de 70 % de l'économie américaine. Par conséquent, Wall Street prête attention à la santé du consommateur. Aujourd'hui, nous examinons deux fonds négociés en bourse (FNB) qui se concentrent sur le consommateur. Ils pourraient intéresser les lecteurs qui croient que le consommateur américain continuera à dépenser pendant le reste de l'année.
h2 1. ETF Invesco S & P 500 Equal Weight Consumer Staples/h2- Cours actuel : 158,95$
- Fourchette sur 52 semaines : 136,54 $ - 166,95$
- Rendement du dividende : 1,96%
- Ratio des frais : 0,4 % par an
Le Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSE:RHS) investit dans les actions de consommation de base de l'indice S&P 500. Le fonds a commencé à être négocié en novembre 2006.
RHS compte actuellement 33 positions. Les 10 premiers noms représentent environ un tiers de l'actif net de 468 millions de dollars. En termes de secteurs, on trouve les produits alimentaires (38,55%), suivis des boissons (18,543%), de la vente au détail d'aliments et de produits de base (16,67%) et des produits ménagers (16,17%).
Les principaux noms de la liste comprennent l'entrepôt de membres Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST), le détaillant alimentaire Kroger Company (NYSE:KR), le fabricant de cosmétiques et de produits de beauté Estee Lauder Companies Inc (NYSE:EL), ainsi que les géants mondiaux des produits de consommation Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) et Procter & Gamble Company (NYSE:PG).
Le fonds a réalisé une performance de 9,6 % au cours de l'année écoulée et a atteint un niveau record en juin. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 18,78 et 4,29.
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Comme la plupart des investisseurs à long terme en conviendront, les biens de consommation de base font partie de la catégorie défensive du marché au sens large. Cela signifie que ces entreprises offrent des produits ou des services qui sont considérés comme des " nécessités " plutôt que des " besoins ". C'est pourquoi nous aimons ce secteur, ainsi que pour la diversité qu'il offre. Dans le cas d'une baisse à court terme, les investisseurs potentiels trouveraient une meilleure valeur autour de 150 $.
h2 2. ProShares Pet Care ETF/h2- Cours actuel : 81,03$
- Fourchette sur 52 semaines : 55,19 $ - 84,20$
- Rendement des dividendes : 0,18 %.
- Ratio des frais : 0,5 % par an
Environ deux tiers des ménages américains possèdent des animaux de compagnie. Et des métriques récentes montrent qu'en 2020, ils ont dépensé 103,6 milliards de dollars pour leurs animaux tant aimés. En 2019, ils ont dépensé 97,1 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que ce chiffre atteigne 109,6 milliards de dollars en 2021. Ce montant comprend les aliments pour animaux de compagnie, les fournitures, les traitements médicaux, les assurances, le dressage et les soins aux animaux.
Le fonds ProShares Pet Care (NYSE:PAWZ) permet aux investisseurs de capitaliser sur l'amour des consommateurs pour leurs animaux de compagnie. Le fonds investit dans des entreprises qui bénéficient d'une augmentation de la possession d'animaux de compagnie.
Le fonds a été lancé pour la première fois en novembre 2018.
PAWZ, qui compte 32 positions, suit les rendements de l'indice FactSet Pet Care. Les 10 premiers noms représentent environ 68 % de l'actif net de 323,5 millions de dollars. En d'autres termes, le fonds est très actif.
En termes de secteurs, on trouve les produits pharmaceutiques vétérinaires (21,06 %), suivis des diagnostics vétérinaires (14,53 %), de la vente au détail par Internet d'animaux de compagnie et de produits pour animaux de compagnie (12,55 %), des magasins d'animaux de compagnie et de produits pour animaux de compagnie (9,45 %) et autres.
Environ deux tiers des entreprises sont basées aux États-Unis. Viennent ensuite les entreprises du Royaume-Uni (16,19 %), de Suisse (4,56 %), d'Allemagne (4,06 %) et de France (2,10 %).
Parmi les principales valeurs figurent Zoetis Inc (NYSE:ZTS), qui fabrique des médicaments pour les animaux de compagnie et le bétail ; IDEXX Laboratories Inc (NASDAQ:IDXX), qui se concentre sur les marchés des soins vétérinaires et de l'eau ; Dechra Pharmaceuticals PLC (LON:DPH), dont le siège est au Royaume-Uni ; Chewy Inc (NYSE:CHWY), détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie ; Freshpet Inc (NASDAQ:FRPT), qui fabrique des aliments frais pour animaux de compagnie ; et Nestlé SA (SIX:NESN), poids lourd de l'alimentation grand public.
PAWZ a enregistré une performance de 12,1 % en 2021 et a atteint un niveau record fin juillet. Les ratios P/E et P/B de 40,00x et 6,87x sont trop élevés.
En cas de prise de bénéfices à court terme, l'ETF pourrait être mis sous pression. Les lecteurs intéressés pourraient considérer $78 comme un meilleur point d'entrée. La plupart des analystes s'accordent à dire que les tendances à long terme du secteur sont favorables dans le monde entier.
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