2 ETFs pour profiter de la hausse du secteur de l'Energie
Investing.com | 14/01/2022 11:59
Wall Street a porté une attention particulière aux prix du pétrole Brent et crude après que le duo ait subi des pressions au cours du dernier trimestre de 2021, principalement en raison de l'incertitude causée par la montée des cas Omicron.
Pourtant, le pétrole a commencé la nouvelle année sur une note solide, fournissant des vents arrière à de nombreuses actions énergétiques et fonds négociés en bourse (ETF) axés sur le secteur.
Depuis le début de 2022, l'indice Dow Jones US Oil & Gas est en hausse d'environ 12,3 %. Et au cours des 12 derniers mois, l'indice a enregistré un rendement de plus de 45 %.
Pourtant, la plupart des analystes s'attendent à ce que la volatilité à court terme se poursuive dans le secteur.
Selon la US Energy Information Administration (EIA), les prix au comptant du Brent crude devraient s'établir à 79 $ en moyenne ce trimestre. Mais l'EIA précise encore :
"L'évolution de l'économie mondiale et les nombreuses incertitudes entourant la pandémie dans les mois à venir pourraient pousser les prix du pétrole à la hausse ou à la baisse par rapport à nos prévisions de prix actuelles."
Les prévisions concernant le gaz naturel de l'EIA pourraient également intéresser nos lecteurs. Elle met en évidence :
"La consommation de gaz naturel aux États-Unis s'est établie en moyenne à 83,0 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/d) en 2021, soit un niveau presque identique à celui de 2020. Nous prévoyons que la consommation de gaz naturel américain restera pratiquement au même niveau en 2022 et 2023."
Nous avons récemment examiné le secteur de l'énergie ainsi que le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE). L'article d'aujourd'hui présente deux autres FNB qui pourraient intéresser un éventail d'investisseurs souhaitant garder ce secteur dans leur ligne de mire.
h2 1. Alerian Energy Infrastructure ETF/h2- Cours actuel : 20,45$
- Fourchette sur 52 semaines : 15,29 $ - 21,71 $.
- Rendement du dividende : 7,19%
- Ratio des frais : 0,35 % par an
Le FNB Alerian Energy Infrastructure (NYSE:ENFR) investit dans des sociétés nord-américaines d'infrastructures énergétiques intermédiaires. Ces noms comprennent des sociétés et des sociétés en commandite principale (MLP) qui transportent, stockent ou traitent des produits énergétiques de base. Le fonds a commencé à se négocier en octobre 2013.
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ENFR, qui compte 33 positions, suit les rendements de l'indice Alerian Midstream Energy Select. Les 10 premiers noms du fonds représentent plus de 61 % de l'actif net de 73,3 millions de dollars.
En ce qui concerne la répartition par sous-secteur, le segment de la collecte et du traitement constitue la part la plus importante, avec 33,62 %. Ensuite, nous voyons le transport par pipeline/gaz naturel (30,67 %) et le transport par pipeline/pétrole (26,21 %).
Parmi les principaux noms figurant sur la liste figurent Enbridge (NYSE:ENB), Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), TC Energy (NYSE:TRP), Energy Transfer (NYSE:ET), The Williams Companies (NYSE:WMB) et Plains GP (NASDAQ:PAGP).
Depuis le début de l'année 2022, ENFR a réalisé une performance de 8,3 %. Et au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 25,1 %. En outre, le fonds a atteint un sommet pluriannuel de 21,71 dollars en octobre.
Les actionnaires à long terme ont également droit à des dividendes ; le cours actuel soutient un rendement de 7,19 %.
Les lecteurs qui s'intéressent aux noms de sociétés du secteur de l'énergie intermédiaire dont les rendements sont généralement robustes et croissants pourraient envisager d'acheter le fonds lors du prochain repli. Une baisse potentielle vers le niveau de 19 $ améliorerait la marge de sécurité.
h2 2. ETF First Trust Gaz naturel/h2- Cours actuel : 19,35$
- Fourchette sur 52 semaines : 9,68 $ - 19,87$
- Rendement du dividende : 1,50%
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Notre deuxième fonds, le First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG), donne une exposition aux explorateurs et aux producteurs de gaz naturel. Ce fonds a été lancé en mai 2008.
Le FCG, qui compte 43 positions, suit les rendements de l'indice ISE-Revere Natural GasTM. Les dix principaux titres représentent près de 42 % de l'actif net de 508,8 millions de dollars.
Western Midstream Partners (NYSE:WES), ConocoPhillips (NYSE:COP), DCP Midstream (NYSE:DCP), Occidental Petroleum (NYSE : OXY, EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) et Devon Energy (NYSE:DVN) sont les principales sociétés du fonds.
FCG a enregistré un rendement de plus de 15 % et a atteint un sommet pluriannuel le 13 janvier. Au cours des 52 dernières semaines, l'ETF a enregistré une hausse impressionnante d'environ 19,3 %. Les ratios P/B et P/S sont de 1,95x et 1,67x.
En attendant, la saison des résultats est déjà bien entamée. Par conséquent, des prises de bénéfices à court terme pourraient exercer une pression sur un certain nombre de positions. Nous chercherions à investir autour du niveau de 18,7 $, voire en dessous.
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