2 ETFs pour les marchés hautement volatils
Investing.com | 22/06/2022 04:58
La volatilité continue de s'emparer de Wall Street dans un contexte de craintes croissantes d'une récession économique. L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom d'"indice de peur", dépasse 31, soit une hausse de plus de 80 % depuis janvier. Les analystes s'attendent à ce que la volatilité reste élevée, les marchés débattant de ce qui pourrait se passer après la hausse de 0,75 % du taux directeur de la Réserve fédérale le 15 juin.
La semaine dernière, les indices Dow Jones et {{166|S&P 500} sont tombés en territoire de marché baissier après avoir atteint des sommets record début janvier. Les investisseurs du NASDAQ Composite sont aux prises avec le marché baissier depuis mars.
Pendant ce temps, les professionnels de Wall Street mettent l'accent sur les objectifs à long terme des portefeuilles. Selon Charles Schwab, le mois de juillet sera marqué par une autre saison de résultats chargée, au cours de laquelle il sera important de tenir compte de "facteurs de qualité tels que des bilans solides, un rendement élevé des flux de trésorerie disponibles et des révisions positives des bénéfices futurs".
C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui deux ETFs qui peuvent contribuer à réduire la volatilité des portefeuilles jusqu'à ce que nous ayons une meilleure visibilité sur ce que nous attendons de la Fed et des bénéfices des entreprises.
h2 1. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFs/h2- Cours actuel : 42,25$
- Fourchette sur 52 semaines : 41,53 $ - 49,61$
- Rendement des dividendes : 3,79%
- Ratio des frais : 0,30 % par année
Le Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility (NYSE:SPHD) investit dans 50 actions de l'indice S&P 500 à dividendes élevés et à faible volatilité.
SPHD a été coté pour la première fois en octobre 2012. Son actif net s'élève à 3,67 milliards de dollars. Les services publics et les biens de consommation de base ont la part la plus importante, avec plus de 20% chacun. Viennent ensuite les soins de santé (11,87 %), l'immobilier (10,83 %), l'énergie (9,32 %) et les matériaux (7,91 %).
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Plus d'un quart du portefeuille se trouve dans les principales valeurs vedettes. Parmi elles, on trouve les sociétés énergétiques Williams Companies (NYSE:WMB, Kinder Morgan (NYSE:KMI) et Chevron (NYSE:CVX) ; International Business Machines (NYSE:IBM) et le géant des télécommunications Verizon Communications (NYSE:VZ).
Le SPHD a atteint un niveau record le 21 avril. Cependant, au cours des deux derniers mois, le fonds a subi des pressions et, par conséquent, il a perdu 6,7 % depuis le début de l'année.
Les ratios cours/bénéfices (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) à terme sont de 15,11x et 2,24x. Nous pensons que ce fonds bien diversifié mérite l'attention de ceux qui recherchent des actions à faible volatilité dans des secteurs de base qui offrent également un revenu de dividendes stable.
h2 2. iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF/h2- Cours actuel : 54,52$
- Fourchette sur 52 semaines : 54,30 $ - 64,71 $
- Rendement du dividende : 2,46
- Ratio des frais : 0,25 % par an
Actuellement, les investisseurs sont divisés sur la question de savoir où investir au cours du second semestre de l'année. La société de gestion d'investissements Nuveen suggère :
"Les investisseurs ayant un haut degré de confiance pourraient vouloir explorer certaines opportunités sur les marchés émergents. Après une année 2021 difficile pour les valeurs Internet chinoises, nous pensons que leur profil risque/récompense est positivement biaisé aujourd'hui."
Par conséquent, l'ETF iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (NYSE:EEMV), qui investit dans des actions de marchés émergents présentant des niveaux de volatilité plus faibles. En d'autres termes, cet ETF privilégie les actions plus stables par rapport aux valeurs de croissance. Le fonds a été coté pour la première fois en octobre 2011.
EEMV, qui suit l'indice MSCI Emerging Markets. Minimum Volatility Index, détient 320 actions. Plus d'un quart de ces entreprises sont basées en Chine. Viennent ensuite des noms de Taïwan, d'Inde, d'Arabie Saoudite, de Corée du Sud, de Thaïlande, de Malaisie, etc.
En termes de répartition sectorielle, les valeurs financières arrivent en tête avec 23,72 %, suivies des technologies de l'information (15,65 %), des communications (15,14 %), des biens de consommation de base (10,99 %) et des soins de santé (8,6 %).
Les 10 premiers titres représentent près de 15 % des 5,62 milliards de dollars d'actifs nets. Parmi elles figurent les sociétés chinoises Bank of China (SS:601988) et China Yangtze Power (SS:600900) ; la société taïwanaise Chunghwa Telecom (TW : 2412), First Financial Holding (TW:2892) et Taiwan Mobile (TW:3045) ; et Al Rajhi Bank (TADAWUL:1120) d'Arabie Saoudite.
L'EEMV a atteint un sommet historique en novembre 2021 mais a perdu 13,2% depuis janvier. Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 13,59x et 1,89x. Les investisseurs à la recherche d'une exposition aux marchés émergents devraient placer EEMV sur leur écran radar.
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Dans le marché actuel, il est plus difficile que jamais de prendre les bonnes décisions. Pensez aux défis :
- Inflation
- L'agitation géopolitique
- Technologies perturbatrices
- Hausse des taux d'intérêt
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