2 ETFs cycliques pour les investisseurs optimistes pour la consommation en 2022
Investing.com | 10/01/2022 12:20
Les économistes se demandent si la consommation américaine restera forte en cette nouvelle année. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance économique mondiale sera inférieure à 5 % en 2022. Pendant ce temps, le Conference Board suggère :
"...l'économie américaine connaîtra une croissance de 3,5 % (en glissement annuel) en 2022 et de 2,9 % (en glissement annuel) en 2023".
Il n'est pas facile de prévoir ce que ces taux de croissance potentiels signifieront exactement pour les différents secteurs de Wall Street. En outre, la montée en flèche des taux d'inflation conduira probablement la Fed à intervenir prochainement.
Par conséquent, la volatilité à court terme et les prises de bénéfices occasionnelles à court terme devraient faire partie de la scène d'investissement cette année. Néanmoins, de nombreux analystes s'attendent à ce que les sociétés financières, immobilières, manufacturières et de consommation discrétionnaire produisent de solides bénéfices au cours des prochains trimestres. L'article d'aujourd'hui présente donc deux FNB cycliques qui méritent votre attention.
h2 1. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF/h2- Cours actuel : 107,94$
- Fourchette sur 52 semaines : 86,02 $ - 126,08$
- Rendement du dividende : 0,58%
- Ratio des frais : 0,29 % par an
Selon les chiffres publiés par le US Bureau of Economic Analysis :
"Le revenu personnel a augmenté de 90,4 milliards de dollars, soit 0,4 % en rythme mensuel, tandis que les dépenses de consommation ont augmenté de 104,7 milliards de dollars, soit 0,6 %, en novembre."
De même, malgré les inquiétudes concernant les niveaux élevés d'inflation, l'indice de confiance des consommateurs a terminé l'année sur une note élevée. En décembre, "il s'est établi à 115,8 (1985=100), contre 111,9 (révision à la hausse) en novembre".
Les analystes s'attendent donc à une expansion de l'économie américaine dans les mois à venir. Les lecteurs qui sont d'accord avec cette évaluation pourraient s'intéresser de plus près à notre premier fonds, à savoir le Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NASDAQ:PSCD). Il investit dans des sociétés américaines à petite capitalisation (cap) de consommation discrétionnaire. Ces sociétés opèrent généralement dans les secteurs des loisirs, des biens durables, de la vente au détail, de l'automobile, de l'immobilier et des médias. Le fonds a commencé à être négocié en avril 2010.
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PSCD, qui compte 85 positions, suit l'indice S&P SmallCap 600 Capped Consumer Discretionary. Les 10 principaux titres représentent environ 30 % de l'actif net de 49,6 millions de dollars. En termes de sous-secteurs, on trouve la distribution spécialisée (31,56%), les biens durables (16,71%), les hôtels, restaurants et loisirs (11,84%), les composants automobiles (11,50%), le textile, l'habillement et les produits de luxe (9,87%).
Le détaillant de bijoux Signet Jewelers (NYSE:SIG) ; le détaillant de voitures Asbury Automotive (NYSE:ABG) ; le constructeur de maisons individuelles Meritage Homes (NYSE:MTH) ; LCI Industries (NYSE : LCII), qui fournit des composants aux équipementiers du marché des transports, et le détaillant de chaussures et de vêtements de style western Boot Barn (NYSE:BOOT).
Au cours des 12 derniers mois, le FNB a progressé de 22,6 % et a atteint un sommet historique (ATH) en juin 2021. Depuis lors, les noms du fonds ont subi des pressions. Les ratios P/E et P/B à terme sont de 9,63x et 2,52x. Les lecteurs intéressés pourraient considérer toute nouvelle baisse comme une occasion d'acheter des titres de PSCD.
h2 2. ALPS Global Travel Beneficiaries ETF/h2- Cours actuel : 25,02$
- Fourchette sur 52 semaines : 23,08 $ - 27,31 $.
- Rendement du dividende : 0,56 %.
- Ratio des frais : 0,65% par an
Les investisseurs qui recherchent des actions du secteur du voyage seront peut-être intéressés de savoir que le secteur du voyage et du tourisme aux États-Unis devrait croître de plus de 28 % en 2022 et contribuer à l'économie à hauteur de 2 000 milliards de dollars. De plus, des mesures récentes suggèrent qu'entre 2022 et 2026, le marché mondial du voyage devrait croître d'environ 450 millions de dollars, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13,8 %.
Par conséquent, notre prochain fonds, le ALPS Global Travel Beneficiaries ETF (NYSE:JRNY), provient du secteur qui investit dans des noms qui font partie de l'industrie mondiale du voyage. Ces entreprises comprennent des compagnies aériennes, des hôtels, des croisières, des casinos ainsi que des plateformes de réservation de voyages et des fabricants qui fournissent des avions et des composants aux compagnies aériennes. Comme il a commencé à se négocier en septembre 2021, JRNY est un petit ETF avec un historique de négociation limité.
Le fonds, qui compte 75 positions, suit l'indice S-Network Global Travel. Les 10 principaux titres représentent près de 44 % de l'actif net de 7,5 millions de dollars. Les noms de la consommation discrétionnaire ont la tranche la plus élevée avec 46,25%. Viennent ensuite les valeurs industrielles (27,90 %), les biens de consommation de base (11,90 %) et les services de communication (4,87 %).
La plateforme de réservation de voyages et de restaurants Booking (NASDAQ:BKNG), les poids lourds de l'hôtellerie Marriott International (NASDAQ:MAR) et Hilton (NYSE:HLT), le géant de l'aéronautique Boeing (NYSE : BA, le groupe de services financiers et de paiements intégrés American Express (NYSE:AXP) et le géant du divertissement Walt Disney (NYSE:DIS) figurent parmi les principaux noms du fonds.
Depuis sa création, JRNY est à peu près stable, mais a enregistré une performance d'environ 6 % depuis fin décembre. Les lecteurs intéressés devraient approfondir leurs recherches sur le fonds en vue d'acheter les creux.
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