2 ETFs actifs pour une appréciation diversifiée du capital à long terme
Investing.com | 29/06/2022 07:03
Actuellement, seul un tiers environ des 3 000 ETF cotés aux États-Unis sont des fonds gérés activement. Cependant, les données de 2021 montrent que ces chiffres ont augmenté de façon spectaculaire ; environ 60 % des nouveaux ETF lancés l'année dernière utilisent une telle stratégie.
Les investisseurs institutionnels s'intéressent aux ETFs actifs dans différentes catégories d'actifs. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à voir un nombre accru de fonds de ce type, notamment avec une orientation thématique.
L'article d'aujourd'hui présente deux fonds négociés en bourse (ETFs) à gestion active.
h2 ETF ARK Innovation/h2- Cours actuel : 42.17$
- Fourchette de 52 semaines : 35,10 $ - 132,50
- Ratio des frais : 0,75 % par an
Le premier fonds de la liste d'aujourd'hui est le FNB ARK Innovation (NYSE:ARKK), qui fait partie de la famille de fonds offerts par Ark Invest de Cathie Wood. Le fonds, dont la première cotation remonte à octobre 2014, investit dans des entreprises que les gestionnaires de fonds considèrent comme étant au centre de l'innovation disruptive. Ces entreprises peuvent offrir :
"un nouveau produit ou service technologiquement activé qui change potentiellement la façon dont le monde fonctionne".
Il recherche une croissance à long terme du capital.
ARKK, qui détient actuellement 36 actions, a un actif net de 8,9 milliards de dollars. En termes de répartition sectorielle, on trouve notamment les soins de santé (31,8 %), les technologies de l'information (30,5 %), les services de communication (13,1 %), la consommation discrétionnaire (12,7 %) et les services financiers (8,8 %).
L'informatique en nuage est en tête de liste des thématiques proposées par le fonds. Viennent ensuite les médias numériques, le commerce électronique, la blockchain et le P2P, la thérapie génique, le mobile, le big data et l'apprentissage automatique.
Près de 60% du portefeuille est détenu dans les 10 premières valeurs. Parmi elles, on trouve le favori des pandémies Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), la plateforme de streaming de télévision Roku (NASDAQ:ROKU), la coqueluche des véhicules électriques (VE) Tesla (NASDAQ : TSLA) ; Uipath (NYSE:PATH), qui fournit des logiciels d'automatisation ; et la société d'édition de gènes Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP).
Obtenez l’App
ARKK a atteint un sommet sur 52 semaines il y a environ un an, le 30 juin 2021. Cependant, il a perdu plus de 63 % au cours de l'année écoulée et est également en baisse de près de 53 % depuis le début de l'année.
Les investisseurs à contre-courant qui s'attendent à ce que les baisses des titres d'ARKK cessent bientôt pourraient envisager d'acheter ce fonds géré activement dès maintenant.
Pour terminer, rappelons qu'en novembre 2011, Tuttle Capital Management a lancé le Tuttle Capital Short Innovation ETF (NASDAQ:SARK). Cet ETF géré activement vise à réaliser l'inverse (-1x) des rendements quotidiens du fonds ARKK de Cathie Wood. Ainsi, il pourrait séduire les traders expérimentés à la recherche d'opportunités à court terme. Jusqu'à présent, en 2022, SARK est en hausse de près de 55 %.
h2 Invesco Active US Real Estate Fund /h2- Cours actuel : 96.58$
- Fourchette sur 52 semaines : 91,34 $ - 120,85$
- Rendement du dividende : 2,61 %.
- Ratio des frais : 0,35 % par an
Après les technologies de rupture, nous passons aux fonds de placement immobilier (FPI). Selon des données récentes, environ 145 millions d'investisseurs aux États-Unis placent leur argent dans des FPI, qui possèdent plus de 500 000 actifs nationaux.
Par conséquent, notre deuxième fonds pour aujourd'hui est le Invesco Active US Real Estate Fund (NYSE:PSR) qui investit dans des REITs d'actions. Ce fonds a été coté pour la première fois en novembre 2008.
PSR suit l'indice FTSE NAREIT All Equity REITs. et détient actuellement 81 actions.
Les 10 premiers noms représentent environ un tiers des actifs nets de 124,2 milliards de dollars.
American Tower (NYSE:AMT) et Crown Castle International (NYSE:CCI), qui se concentrent sur l'immobilier de communication ; SBA Communications (NASDAQ:SBAC), qui exploite des structures de tours utilisées pour les communications sans fil ; Digital Realty (NYSE : DLR), qui possède des centres de données, ainsi que CubeSmart (NYSE:CUBE) et Life Storage (NYSE:LSI), qui se concentrent sur les installations de self-stockage.
Comme de nombreux secteurs, la plupart des REIT ont atteint un niveau record à la fin de 2021. Mais depuis qu'il a atteint son plus haut niveau historique le 31 décembre 2021, PSR a perdu 18,4 %.
La hausse des taux d'intérêt a de nombreux vents contraires pour l'immobilier. Par conséquent, les investisseurs font preuve de plus en plus de discernement lorsqu'ils examinent les FPI. Par conséquent, un fonds géré activement comme PSR mérite d'être sur votre radar.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.