2 ETF Vanguard, pour la croissance à long terme et la diversification internationale
Investing.com | 26/10/2020 15:19
Les fonds négociés en bourse Vanguard font partie des ETF les plus populaires. Connus pour leur grande liquidité intrajournalière, et leurs faibles frais, ces fonds peuvent être particulièrement avantageux pour les portefeuilles à long terme.
En janvier 2020, Vanguard avait plus de 6 milliards de dollars d'actifs mondiaux sous gestion. Le fondateur de la société, John Bogle, est largement considéré comme un pionnier de l'investissement indiciel, Warren Buffett ayant déclaré dans une lettre aux actionnaires de 2016 que "si jamais une statue est érigée pour honorer la personne qui a fait le plus pour les investisseurs américains, le choix devrait être sans conteste Jack Bogle".
Aujourd'hui, nous allons examiner deux ETF Vanguard, l'un offrant une exposition aux actions de croissance et l'autre aux marchés internationaux :
h2 1. ETF Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Actions/h2- Prix actuel : 229,06$
- Fourchette de 52 semaines : 131,88 $ - 240,69 $
- Rendement des dividendes : 0,76%
- Frais : 0,08%.
Le Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VONG) offre une exposition aux actions de croissance d'entreprises américaines à forte capitalisation (cap).
VONG, qui compte 450 participations, suit une série d'entreprises axées sur la croissance à partir de l'indice de croissance Russell 1000, composé de 1 000 des plus grandes entreprises publiques du pays.
Les dix plus grandes actions de VONG représentent plus de 45 % des actifs nets du fonds, qui s'élèvent à 8,1 milliards de dollars.
En termes de répartition sectorielle, la technologie arrive en tête de liste avec 44,6 %, suivie par la consommation discrétionnaire (20 %), les soins de santé (13,70 %) et l'industrie (12,10 %). Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), et Facebook Inc (NASDAQ:FB) sont en tête de liste des entreprises. Au cours de la dernière décennie, ces entreprises sont devenues des noms familiers.
Depuis le début de l'année, le fonds a augmenté de plus de 25 % et a atteint le 2 septembre un sommet historique de 240,69 dollars. Les ratios C/B et P/B sont respectivement de 38,1 et 11,3.
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Dans les jours à venir, de nombreux noms qui constituent les principaux holdings publieront des bénéfices trimestriels. Il est donc possible que la crise se poursuive et que des prises de bénéfices à court terme soient réalisées. Les investisseurs "buy-and-hold" qui peuvent surmonter la volatilité à court terme devraient garder le fonds sur leur radar.
Ceux qui souhaitent investir dans des titres de croissance à forte capitalisation peuvent envisager de participer à la baisse des cours. Les investisseurs considèrent généralement les sociétés à grande capitalisation comme des investissements stables à long terme, et il est donc peu probable que ces noms soient maintenus par le marché pendant trop longtemps.
h2 2. Vanguard FTSE Developed Markets ETF/h2- Prix actuel : 41,75 $
- Fourchette de 52 semaines : 28,46 $ - 44,67 $
- Rendement des dividendes : 2,37%
- Frais : 0,05%.
Pour ceux qui cherchent à investir au-delà des États-Unis, le fonds Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares (NYSE:VEA) donne accès à un large éventail de sociétés, principalement en Europe et dans la région du Pacifique, ainsi qu'au Canada.
VEA possède 3998 participations et suit le FTSE Developed All Cap ex USA. Les dix premiers noms représentent environ 10 % des 119 milliards d'actifs nets.
Le géant suisse des biens de consommation Nestlé SA (SIX:NESN), le conglomérat technologique sud-coréen Samsung Electronics (KS:005930), les entreprises pharmaceutiques et de soins de santé Roche (SIX:ROG) Holding AG (SIX:RO) et Novartis AG (SIX:NOVN), l'entreprise allemande de logiciels SAP (NYSE:SAP) et Toyota Motor (NYSE:TM), dont le siège est au Japon, sont les principaux noms qui composent le fonds.
Depuis le début de l'année, le VEA est en baisse d'environ 5 %. Les ratios C/B et P/B sont de 18,3 et 1,5. À court terme, la baisse du produit intérieur brut dans le monde entier pourrait menacer les rendements.
Vous trouverez ci-dessous des articles traitant d'autres ETF Vanguard qui méritent d'être pris en considération :
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) - couvert ici ;
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (NYSE:VIG) - couvert ici ;
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares (NYSE:VPL) - couvert ici ;
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) - couvert ici ;
Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares (NYSE:VO) - couvert ici ;
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (NYSE:VNQ) - couvert ici ;
Vanguard Total (PA:TOTF) International Bond Index Fund ETF Shares (NASDAQ:BNDX) - couvert ici ;
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (NASDAQ:BND) - couvert ici ;
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (NYSE:VTI) - couvert ici.
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