2 ETF sur les marchés émergents pour se diversifier alors que les actions US dévissent
Investing.com | 22/02/2022 02:25
La chute de Wall Street, due à une série de craintes géopolitiques et économiques, incite les investisseurs à chercher des actions en dehors des États-Unis pour diversifier leurs portefeuilles. Par conséquent, les actions qui offrent une exposition mondiale, notamment aux marchés émergents, sont sous les feux de la rampe.
Selon Franklin Templeton, une filiale de Franklin Resources (NYSE:BEN), il existe des raisons impérieuses de considérer les marchés émergents. Pour commencer, les valorisations des actions, notamment en Chine, sont faibles. En outre, des thèmes tels que la "numérisation et la décarbonisation" peuvent également être synonymes de "nouvelles opportunités d'investissement".
Par conséquent, l'article d'aujourd'hui présente deux fonds négociés en bourse (FNB) EM qui pourraient aider les investisseurs à trouver des rendements en dehors des États-Unis. Cependant, nous devons rappeler aux lecteurs que les marchés d'actions des pays émergents peuvent être volatils.
Par exemple, l'indice MSCI Emerging Markets a terminé l'année 2021 en baisse de 2,54 %. Pourtant, les rendements avaient été supérieurs à 18 % en 2020 et 2019, alors que l'indice avait reculé d'environ 14,5 % en 2018.
Bien entendu, il existe également des variations entre les marchés émergents. Par exemple, en 2021, la République tchèque, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Mexique et l'Inde, et plusieurs autres, figuraient parmi les marchés boursiers mondiaux les plus performants.
D'autre part, les investisseurs dans de nombreuses actions chinoises ont ressenti les effets négatifs de la répression réglementaire des autorités locales dans un certain nombre de secteurs de croissance. En conséquence, l'indice Shenzhen Composite et l'indice {{40820|}. et le Shanghai Composite. sont en baisse d'environ 5,7 % et 5 % respectivement au cours des 12 derniers mois.
Avec ces informations, voici deux fonds EM qui méritent votre attention :
h2 1. Columbia Emerging Markets Consumer ETF/h2- Cours actuel : 23,86$
- Fourchette sur 52 semaines : 22,79 $ - 32,03 $.
- Rendement du dividende : 1,08%
- Ratio des frais : 0,49% par an
Notre premier fonds, le Columbia Emerging Markets Consumer ETF (NYSE:ECON), investit dans des sociétés de consommation discrétionnaire, de consommation de base et de services de communication des pays émergents. Le fonds a été coté pour la première fois en septembre 2010.
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ECON, qui compte 61 positions, suit l'indice Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans 30. l'indice Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans 30. Les 10 premiers noms représentent environ 40 % de l'actif net d'environ 136 millions de dollars.
Les services de communication et la consommation discrétionnaire représentent chacun environ 36 % du fonds, tandis que la consommation de base constitue les 28 % restants. Les entreprises chinoises dominent le fonds avec plus de 44 %, suivies par l'Inde, Taïwan, l'Arabie Saoudite, le Brésil et la Russie.
Parmi les principales positions du fonds figurent le conglomérat chinois du divertissement Tencent Holdings (OTC:TCEHY), le fournisseur taïwanais de services de télécommunications Chunghwa Telecom (NYSE:CHT), les géants chinois du commerce électronique Alibaba Group (NYSE:BABA) et JD.Com (NASDAQ:JD), ainsi que la marque de biens de consommation Hindustan Unilever. Ltd. (NSE:HLL).
ECON a perdu 24,3% sur les 12 derniers mois et 0,4% depuis le début de l'année. La baisse de 2021 a surtout reflété les pertes des actions chinoises. Dans le même temps, les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) du fonds sont de 21,64x et 3,40x.
Les investisseurs qui se concentrent sur le potentiel de croissance des consommateurs des pays émergents, alimenté par le pouvoir d'achat de la classe moyenne, notamment en Chine, devraient approfondir leurs recherches sur ce fonds.
h2 2. ETF iShares MSCI Emerging Markets ex China/h2- Cours actuel : 60,91$
- Fourchette sur 52 semaines : 57,43 $ - 63,74$
- Rendement du dividende : 1,78 %.
- Ratio des frais : 0,25 % par an
Les États-Unis abritent les plus grands marchés boursiers du monde, avec une part de marché de plus de 55 %. Viennent ensuite le Japon (7,4 %), la Chine (4,4 %) et le Royaume-Uni (4,1 %). Pourtant, 2021 a été une année décevante pour les investisseurs à long terme dans les actions chinoises. La principale raison en est la vente d'actions de premier plan suite à "l'intervention du gouvernement chinois dans un certain nombre de secteurs clés, notamment l'éducation, le commerce électronique, l'immobilier et les jeux."
Aujourd'hui, les investisseurs espèrent que le barrage des mesures réglementaires nationales est en grande partie terminé. Bloomberg a récemment rapporté que les fonds d'État nationaux ont commencé à acheter des actions chinoises.
Cependant, tous les investisseurs ne sont pas nécessairement prêts à inclure des sociétés basées en Chine dans leurs portefeuilles. Par conséquent, notre prochain fonds, à savoir le iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (NASDAQ:EMXC), pourrait intéresser ces lecteurs. Comme son nom l'indique, ce fonds n'investit pas dans des actions chinoises.
Le fonds EMXC, qui compte 682 positions, suit les performances de l'indice MSCI Emerging Markets ex China. Depuis la création du fonds en août 2017, l'actif net a atteint 2,5 milliards de dollars.
23,99 % des entreprises proviennent de Taïwan, suivies par l'Inde (18,16 %), la Corée du Sud (18,03 %), le Brésil (7,06 %), l'Arabie saoudite (5,59 %) et l'Afrique du Sud (5,43 %), entre autres.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Samsung (KS:005930) Electronics (OTC:SSNLF), l'entreprise indienne Reliance Industries (NSE:RELI) et Infosys (NYSE:INFY) figurent parmi les principaux noms du portefeuille.
Depuis le début de l'année, le fonds est en hausse de 0,5 %. De même, il a enregistré une performance de 0,9 % au cours des 12 derniers mois. Les ratios P/E et P/B sont de 19,03x et 2,11x. Les lecteurs intéressés pourraient envisager d'acheter la baisse d'EMXC.
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