2 ETF pour tenir compte des questions d’Investissement Socialement Responsable
Investing.com | 06/08/2020 10:16
Les préoccupations éthiques, environnementales et sociales sont une considération de plus en plus pressante pour de nombreux investisseurs qui cherchent à placer leur argent dans des entreprises qui correspondent à leurs vues et à leurs valeurs.
Avec l'arrivée de termes tels que "environnement, social et gouvernance (ESG)" et "investissement socialement responsable (ISR)", nous avons assisté à l'émergence d'un nombre croissant de fonds négociés en bourse (ETF) qui intègrent la responsabilité sociale à l'investissement.
Nous examinerons ci-dessous de plus près l'investissement éthique et les ETF qui méritent d'être pris en considération :
h2 Mesurer les critères d'investissement ESG/h2De plus en plus d'entreprises et d'investisseurs prennent conscience de l'impact environnemental et social de leurs choix, tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Pourtant, les actionnaires peuvent avoir des positions différentes en matière d'investissement éthique.
Par exemple, certains peuvent éviter les actions dites "de vice" - des sociétés impliquées dans des segments comme le tabac, l'alcool, les jeux de hasard ou les armes à feu. D'autres peuvent éviter les entreprises susceptibles de transgresser des droits de l'homme ou l'expérimentation animale, le développement de l'énergie nucléaire ou l'agriculture intensive et peu écologique. Les entreprises qui nuisent à l'environnement font régulièrement la une des journaux, ce qui est compréhensible.
Les tendances politiques peuvent également influencer le choix des portefeuilles. Et certains peuvent préférer les entreprises ayant un comportement social globalement positif plutôt que d'exclure des actions uniquement sur la base de produits ou de pratiques spécifiques.
Étant donné que l'investissement éthique peut être considéré à travers le prisme de ce que les entreprises pratiquent ou ne pratiquent pas, il existe plusieurs définitions présentant des différences significatives.
Les principes de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) doivent être exprimés en variables mesurables, mais comme il n'existe pas de concept unique de durabilité, par exemple, ni de méthode communément acceptée pour la mesurer, il n'y a pas non plus de définition unique.
Dans le monde entier, différentes initiatives ou organisations à but non lucratif ont également introduit des lignes directrices pour assurer la cohérence dans la divulgation des informations environnementales. Pourtant, à l'heure actuelle, ces normes ne sont pas parfaitement normalisées.
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Il existe un large éventail d'options d'investissement, comme la série d'indices FTSE4Good, lancée en 2001, qui mesure les performances des entreprises ayant des pratiques ESG. Une liste complète de ces indices peut être consultée sur le site web du FTSE Russell.
Fin 2019, le total des actifs sous gestion dans le monde entier utilisant une ou plusieurs stratégies d'investissement durable s'élevait à plus de 30 000 milliards de dollars. En gardant tout cela à l'esprit, examinons 2 ETF de plus près.
h2 1. ETF Vanguard ESG US Stock/h2- Prix actuel : 61,06
- Fourchette de 52 semaines : 38,85 $ - 61,08
- Rendement des dividendes (TTM-Trailing Twelve Month) : 0,94
- Fréquence de distribution des dividendes : Trimestrielle
- Frais : 0,12 % par an, soit 12 $ pour un investissement de 10 000
Le Vanguard ESG US Stock (NYSE:ESGV), qui compte 1 464 titres, cherche à suivre la performance de l'indice FTSE US All Cap Choice.
Le fonds est sélectionné en fonction de certains critères ESG et exclut spécifiquement les actions des entreprises des secteurs suivants : divertissement pour adultes, alcool, tabac, armes, combustibles fossiles, jeux de hasard et énergie nucléaire. En outre, les actions de sociétés qui ne répondent pas à certains critères de diversité ni aux principes du Pacte mondial des Nations Unies ne sont pas incluses.
Les secteurs les plus importants (par pondération) sont la technologie (30,90%), les finances (16,70%), les services aux consommateurs (15,40%), les soins de santé (14,60%) et les biens de consommation (8,10%). Ces cinq secteurs représentent plus de 85 % du fonds.
Les dix premiers titres représentent 27,5 % de l'actif net total, qui s'élève à environ 1,6 milliard de dollars. Les trois premières entreprises d'ESGV sont Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) et Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).
Depuis le début de l'année (YTD), le fonds est en hausse de plus de 7 %. Le 5 août, il a atteint un sommet historique de 61,08 dollars.
h2 2. iShares MSCI Global Impact ETF/h2- Prix actuel : 75,35
- Fourchette de 52 semaines : 50,42 $ - 76,08
- Rendement des dividendes (TTM-Trailing Twelve Month) : 1,14%.
- Fréquence de distribution des dividendes : Semestrielle
- Frais : 0,49% par an, soit 49 dollars pour un investissement de 10 000 dollars
L'ETF iShares MSCI Global Impact (NASDAQ:SDG), qui comprend 120 valeurs, suit l'indice MSCI ACWI Sustainable Impact.
Cet indice de référence est composé d'entreprises à impact positif qui tirent la majorité de leurs revenus de produits et de services répondant à au moins un des principaux défis sociaux ou environnementaux mondiaux identifiés par les objectifs de développement durable des Nations unies, tels que l'éducation ou le changement climatique.
Les secteurs les plus importants (en termes de pondération) sont les biens de consommation de base (18,50 %), les soins de santé (17,75 %), les produits industriels (17,46 %), les produits de consommation discrétionnaire (16,95 %) et les matériaux (11,01 %). Ces cinq secteurs représentent 82 % du fonds.
Les dix premiers titres représentent 40,5 % de l'actif net total, qui s'élève à environ 145 millions de dollars. Les trois premières sociétés de SDG sont Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Nio I(NYSE:NIO) et Vestas Wind Systems A/S (CSE:VWS).
Depuis le début de l’année, le fonds est en hausse de plus de 14%. Au début du mois de juillet, il a atteint un sommet historique de 76,08 dollars.
h2 Conclusion/h2La communauté des investisseurs tient de plus en plus compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise pour générer des rendements financiers compétitifs à long terme tout en ayant un impact sociétal positif.
Nous pensons que l'investissement socialement responsable a un fort pouvoir de rétention et ce discours, ainsi que le nombre d'ETF qui y sont liés, est susceptible d'augmenter dans les années à venir.
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