2 ETF pour s'exposer à l'action Apple sans trop subir sa volatilité
Investing.com | 07/01/2021 08:09
Apple Inc (NASDAQ:AAPL) a été l'un des noms les plus suivis au cours des derniers mois, les marchés ayant connu une hausse constante. Les actions du géant californien de l'électronique grand public ont atteint un record de 138,79 dollars le 29 décembre.
L'action APPL a augmenté de plus de 70 % au cours de l'année écoulée, de sorte que 1 000 dollars investis en janvier 2020 vaudraient désormais plus de 1 700 dollars. Toutefois, à court terme, le titre a tendance à être volatile. Son bêta (β), qui montre à quel point l'action Apple est volatile par rapport à l'ensemble du marché, est proche de 1,3.
Un titre dont le bêta est supérieur à 1 est plus volatil que le marché dans son ensemble. Si le bêta d'une action est inférieur à 1, elle est alors considérée comme moins volatile que le marché. Par exemple, les actions des services publics ont généralement un bêta inférieur à 1, alors que la plupart des actions technologiques ont un bêta supérieur à 1.
Ainsi, le cours de l'action Apple est susceptible d'être plus volatil que celui du S&P 500, dont le bêta est généralement exprimé par 1. Si la prise de bénéfices devait toucher le marché dans son ensemble dans un avenir proche, on peut s'attendre à ce que l'action AAPL soit également soumise à une pression importante.
Les investisseurs qui veulent participer aux rendements potentiels que les actions Apple pourraient offrir en 2021 peuvent envisager d'acheter un fonds négocié en bourse (ETF) qui comprend des actions AAPL. De cette façon, ils pourraient atténuer certains mouvements à court terme qui leur font mal au ventre.
Il existe actuellement environ 300 ETF qui comptent Apple parmi leurs avoirs. En voici deux.
h2 1. L’ETF iShares Russell Top 200 Growth/h2- Prix actuel : 131,75$
- Fourchette de 52 semaines : 71,86 $ - 133,83 $
- Rendement des dividendes : 0,71 %
- Frais : 0,20%.
L'ETF iShares Russell Top 200 Growth (NYSE:IWY) offre une exposition aux entreprises américaines à forte capitalisation dont la croissance devrait être supérieure à celle du marché. En d'autres termes, le fonds associe le potentiel de gains à la fiabilité relative des actions de grande capitalisation.
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Sur le long terme, on considère les sociétés à grande capitalisation comme plus "sûres", ce qui signifie que, malgré une faiblesse occasionnelle, leurs cours ne sont pas maintenus trop longtemps à la baisse.
La croissance et la valeur sont les deux principales approches d'investissement. En 2020, les actions de croissance ont, pour la plupart, enregistré des rendements plus élevés. Cependant, depuis le début du mois de novembre 2020, les investisseurs en actions de valeur ont également vu leur portefeuille croître de manière significative.
L'IWY, qui compte 106 titres, suit l'indice Russell Top 200 Growth. Depuis sa création en septembre 2009, ses actifs nets ont augmenté de près de 3,5 milliards de dollars.
En termes d'allocation sectorielle, environ la moitié des entreprises sont dans les technologies de l'information (TI), suivies par les produits de consommation discrétionnaire (18,25 %) et la communication : (11,95 %) et les soins de santé (11,62 %).
Apple, Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) et Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) sont en tête des noms du fonds. Près de 55 % des actifs figurent parmi les 10 premières valeurs.
Au cours de l'année dernière, l'IWY a augmenté de 34 %. Les ratios C/B et P/B de 41,37 et 13,17, respectivement, suggèrent que la valorisation est trop poussée à ce stade. La prochaine saison des bénéfices, qui démarre dans moins de deux semaines, pourrait mettre sous pression un certain nombre d'exploitations. Une baisse potentielle vers 125 dollars ou même en dessous améliorerait la marge de sécurité.
Il n'est pas facile de prédire si les actions de valeur ou de croissance se porteront mieux en 2021. Nous suggérons un mélange des deux styles pour la plupart des investisseurs particuliers.
h2 2. Fidelity MSCI Information Technology Index ETF/h2- Prix actuel : 103,62$
- Fourchette de 52 semaines : 53,00 $ - 105,63$
- Rendement des dividendes : 0,83%
- Frais : 0,08%
Notre prochain ETF est un fonds axé sur la technologie, le Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE:FTEC) qui donne une exposition aux entreprises américaines du secteur des technologies de l'information. La pandémie a entraîné une accélération de l'adoption des technologies, ce qui a profité à de nombreux noms du secteur des TI, devenus populaires en raison de la reprise du marché.
Le FTEC, qui compte 331 participations, a commencé ses activités en octobre 2013. L'indice de référence est le MSCI USA Index des technologies de l'information 25/50.
Les dix premières actions représentent environ 58 % des actifs sous gestion de près de 5 milliards de dollars. Apple occupe la première place, avec 20,90 %, suivi de Microsoft (15,61 %). Ainsi, les variations du prix de l'une ou l'autre des actions ont une incidence sur le prix du fonds. Aucune autre action n'a actuellement une pondération supérieure à 3,6 %.
Plusieurs autres noms bien connus du FTEC sont Visa Inc Class A (NYSE:V), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Mastercard Inc (NYSE:MA) et Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE). Au cours de l'année écoulée, la FTEC a réalisé un rendement d'environ 40 %. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 33,84 et 9,25. Ces chiffres suggèrent que le FTEC est devenu cher sur une base historique.
Le secteur est susceptible d'être volatil à l'approche de la saison de publication des bénéfices qui s'annonce. Toutefois, les actions des technologies de l'information ont poussé le marché à des niveaux records au cours des années précédentes. De nombreux analystes s'accordent à dire que la numérisation accrue, l'une des évolutions de la pandémie mondiale, est là pour rester.
Par conséquent, nous nous attendons à ce que la technologie soit un secteur très performant au cours de cette décennie également. Les investisseurs potentiels pourraient envisager d'acheter les baisses du FTEC, en particulier s'il y a une baisse vers 95 $ dans les prochaines semaines.
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