2 ETF pour profiter de la hausse des coûts de transport
Investing.com | 17/02/2022 07:59
Les investisseurs prêtent généralement attention à de nombreux acteurs de premier plan du secteur pendant la saison des résultats. Début février, l'un des noms sous les feux de la rampe était le géant de la logistique United Parcel Service (NYSE:UPS). La société basée à Sandy Springs, en Géorgie, a annoncé des bénéfices trimestriels records et une augmentation de 49 % de son dividende.
Wall Street a été satisfaite, et après les résultats, l'action UPS a grimpé d'environ 15 %, atteignant un record de 233,72 $. Mais depuis, les actions ont perdu une partie substantielle de ces gains, clôturant mardi à 217,26 $, en hausse de 1,8 % depuis le début de l'année (YTD) et de 34,5 % au cours de l'année dernière.
La direction a brossé un tableau optimiste de l'augmentation de la demande de commerce électronique et de l'augmentation des marges. De plus, 10 % des revenus provenaient d'Amazon (NASDAQ:AMZN), une société qui a également déclaré des bénéfices exceptionnels. Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont également permis de renforcer le pouvoir de fixation des prix.
Les statistiques d'UPS ont contribué à calmer une partie de l'anxiété récente concernant les perspectives des actions de transport. Bien qu'il ait réalisé une performance de 15,4 % au cours des 12 derniers mois, jusqu'à présent en 2022, le très suivi Dow Jones Transportation Average est en baisse de 6,7 %, l'augmentation des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre étant devenue une préoccupation importante au cours des derniers mois.
Les investisseurs se demandent maintenant si les perspectives optimistes d'UPS peuvent aider le secteur à atteindre de nouveaux sommets au cours des prochains trimestres.
Nous avons déjà parlé de trois autres ETF et nous en présentons maintenant deux autres qui pourraient intéresser les haussiers du secteur.
Il convient également de noter que le 17 mars, FedEx (NYSE:FDX) publiera les résultats du troisième trimestre de l'exercice 22. Ces chiffres pourraient donner un aperçu de la performance du secteur pour le reste de l'année.
h2 1. First Trust NASDAQ Transportation ETF/h2- Cours actuel : 32,49$
- Fourchette de 52 semaines : 29,41 $ - 36,18$
- Rendement du dividende : 0,72 %.
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Obtenez l’App
Le secteur de la logistique et du transport aux États-Unis est très concurrentiel. À ce titre, nombreux sont ceux qui, à Wall Street, considèrent ce secteur comme un indicateur avancé de la croissance économique.
Ses sous-secteurs comprennent la logistique, les services de livraison aérienne et express (EDS), le transport ferroviaire de marchandises, le transport maritime et le camionnage.
Notre premier fonds, le First Trust NASDAQ Transportation ETF (NASDAQ:FTXR) investit dans les entreprises de transport américaines. Le fonds a commencé à être négocié en septembre 2016.
FTXR, qui compte 29 positions, suit l'indice NASDAQ US Smart Transportation. Les 10 principales positions représentent près de 55 % de l'actif net de 1,13 milliard de dollars.
En termes de sous-secteurs, nous voyons les chemins de fer (17,29 %), le camionnage (16,37 %), les compagnies aériennes (15,49 %), les automobiles (15,73 %) et les services de livraison (8,33 %).
Parmi les principales positions figurent le constructeur automobile Ford (NYSE:F), les groupes ferroviaires Union Pacific (NYSE:UNP et CSX (NASDAQ:CSX), le transporteur de marchandises par camion Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) et le fabricant de camions PACCAR (NASDAQ:PCAR).
Au cours des 12 derniers mois, FTXR a enregistré une performance de 6,1 % et a atteint un niveau record début janvier. Cependant, le fonds a subi des pressions et a perdu 6,45 % en cumul annuel depuis lors.
Malgré la récente baisse, la valorisation reste élevée. Les ratios P/E et P/B sont de 21,91x et 3,33x. Par conséquent, les lecteurs intéressés pourraient vouloir attendre un repli potentiel vers le niveau de 31 $.
h2 2. US Global Sea To Sky Cargo ETF/h2- Cours actuel : 20,85$
- Fourchette de 52 semaines : 18,75 $ - 21,10 $.
- Ratio des frais : 0,60% par an
Une recherche récente intitulée Transportation & Logistics 2030 par PricewaterhouseCoopers met en évidence :
"De nouveaux corridors commerciaux entre l'Asie et l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud et au sein de l'Asie vont redessiner les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les volumes d'échanges se déplaceront vers les marchés émergents, et les pays les moins développés feront leurs premiers pas sur le marché mondial."
En attendant, environ 80 % du commerce mondial repose sur le transport maritime et les ports mondiaux. Notre prochain fonds, le US Global Sea to Sky Cargo ETF (NYSE:SEA), investit dans des entreprises des segments mondiaux du transport maritime et du fret aérien. Il s'agit d'un nouveau fonds de petite taille, dont la première cotation remonte à janvier 2022. Son actif net est d'environ 8,7 millions de dollars.
SEA, qui compte 29 positions, suit l'indice US Global Sea to Sky Cargo. Plus de la moitié du fonds se trouve dans les 10 premières valeurs.
70 % des noms proviennent du transport maritime, tandis que le reste provient du fret aérien/des coursiers. Les entreprises américaines détiennent la plus grande part, avec 27 %. Viennent ensuite les entreprises de Hong Kong (19 %), de Taïwan (14 %), du Japon (14 %) et d'Allemagne (7 %), entre autres.
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Orient Overseas International (OTC:OROVY), COSCO SHIPPING (OTC:CICOY) et Nippon Yusen (OTC:NPNYY) sont les principaux noms du portefeuille.
SEA a commencé à se négocier le 20 janvier à un prix d'ouverture de 20,10 $. Aujourd'hui, il change de mains à 20,85 $. Comme nous l'avons déjà noté, il s'agit d'un petit fonds sans grand historique de transactions. Par conséquent, les lecteurs intéressés doivent faire preuve de plus de diligence avant d'appuyer sur le bouton "acheter".
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.