2 ETF idéaux pour faire face à la volatilité des marchés
Investing.com | 25/10/2020 12:54
Jusqu'à présent, en octobre, les indices américains plus larges ont récupéré une partie de leurs pertes de septembre. Néanmoins, la volatilité, qui mesure la variation du prix et le risque associé d'un instrument financier au fil du temps, a augmenté. Une augmentation de la volatilité peut signifier une augmentation du risque ou du facteur de crainte.
Aujourd'hui, nous étudierons l'indice de volatilité du CBOE. Selon le CBOE :
"L'indice VIX est un calcul conçu pour produire une mesure de la volatilité constante, attendue sur 30 jours, du marché boursier américain."
Le 29 septembre, l'indice VIX était aux alentours de 26. Aujourd'hui, il est supérieur à 29. Le VIX monte généralement en flèche lorsqu'il y a une crainte sur les marchés et surtout lorsque les marchés boursiers américains plongent. Le VIX Futures ne montre pas non plus de signes de détente dans les semaines à venir.
C'est pourquoi nous poursuivrons aujourd'hui notre discussion sur les fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient être appropriés, en particulier pour les investisseurs à long terme, sur des marchés agités. Une façon de gérer la volatilité serait d'ignorer ces fluctuations de prix à court terme sur les marchés. Ceux qui ont des horizons et des objectifs d'investissement à long terme s'étendant sur des décennies ne devraient pas nécessairement s'inquiéter de ce que font les marchés quotidiennement, hebdomadairement ou même mensuellement.
h2 1. ETF iShares Core Conservative Allocation/h2- Prix actuel : 37,35$
- Fourchette de 52 semaines : 29,00 $ - 38,00$
- Rendement des dividendes : 2,27%
- Frais : 0,25%.
L'ETF iShares Core Conservative Allocation (NYSE:AOK) donne accès à un panier d'ETF avec une exposition à un éventail d'obligations et d'actions mondiales. Le fonds a commencé à être négocié en 2008. Les actifs sous gestion s'élèvent à 761 millions de dollars.
AOK investit actuellement dans sept ETF. Autrement dit, il s'agit d'un fonds de fonds. Les quatre principaux ETF sont les suivants
- iShares Core Total (PA:TOTF) USD Bond Market ETF (NASDAQ:IUSB) - allocation de 55,73 % ;
- iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV) - allocation de 17,19 % ;
- iShares Core MSCI International Developed Market (NYSE:IDEV) - allocation de 11,52 % ;
- iShares Core International Aggregate Bond ETF (NYSE:IAGG) - allocation de 9,85 %.
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Grâce à l'IUSB, les investisseurs ont accès à une gamme d'obligations de différentes échéances. AOK répartit également les fonds entre les actions par l'intermédiaire d'autres fonds iShares, y compris les actions de différentes capitalisations, et les actions américaines et internationales. Par conséquent, AOK offre une diversification complète dans un seul fonds.
Depuis le début de l'année, le fonds a augmenté de plus de 3 % et a atteint un niveau record début septembre. Nous pensons qu'un grand nombre d'investisseurs pourraient trouver AOK attrayant.
h2 2. Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF/h2- Prix actuel : 84,09$
- Fourchette de 52 semaines : 60,98 $-94,61$
- Rendement des dividendes : 1,67%
- Frais : 0,13%.
Le Vanguard U.S. Multifactor Fund (NYSE:VFMF) offre une exposition à une série d'entreprises basées aux États-Unis, représentant différents secteurs du marché et groupes industriels. Le conseiller du fonds utilise un modèle quantitatif pour déterminer un panier de titres qui minimise la volatilité par rapport à l'ensemble du marché.
Le VFMV, qui compte 124 participations, utilise l'indice Russell 3000 comme référence. Les dix premières positions représentent plus de 17 % des actifs nets de la VFMV, qui s'élèvent à environ 74,1 millions de dollars. En d'autres termes, aucune entreprise n'est assez importante pour influer sur les rendements du fonds à court terme.
Parmi les entreprises en tête de liste figurent MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), fournisseur de plates-formes logicielles d'entreprise basé en Virginie, Clearway (NYSE:CWENa), groupe énergétique diversifié basé dans le New Jersey, Adobe (NASDAQ:ADBE), géant du logiciel basé en Californie, Flowers Foods Inc (NYSE:FLO), fabricant de produits de boulangerie emballés basé en Géorgie, et Walmart Inc (NYSE:WMT), le plus grand détaillant au monde basé dans l'Arkansas.
En termes de répartition sectorielle, la technologie (22,10 %) et les soins de santé (18,20) ont le plus grand poids, suivis par les produits de consommation discrétionnaire (14,80 %), les services publics (10,10 %), les télécommunications (8,0 %) et les produits de consommation de base (7,80 %).
Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse d'environ 9 %. Les investisseurs à long terme pourraient vouloir garder le fonds sur leur radar.
h2 Conclusion/h2Chaque acteur du marché a un ensemble de circonstances et d'objectifs d'investissement qui lui est propre. Par conséquent, le portefeuille doit être basé sur la situation de cet investisseur et être revu régulièrement.
Toutefois, la plupart des investisseurs de détail ne devraient pas être nerveux face à la volatilité à court terme des marchés. La diversification entre les classes d'actifs et les différents secteurs les aiderait à naviguer sur les eaux troubles qui pourraient nous attendre dans les prochaines semaines.
Parmi les autres ETF qui pourraient convenir à des marchés volatils, on peut citer :
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE:QAI)
iShares S&P 500 Value ETF (NYSE:IVE)
Innovator S&P 500 Power Buffer - January (NYSE:PJAN)
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSE:NOBL)
Enfin, les traders expérimentés ayant une vision à court terme et prêts à prendre le risque de paris quotidiens, peuvent envisager de faire des recherches sur les produits suivants :
iPath® Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures™ ETN (NYSE:VXZ)
iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX)
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN SP 500 VIX Short (OTC:TVIXF)
Nous prévoyons de couvrir ces fonds dans les semaines à venir.
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