2 ETF Fintech destinés à rebondir rapidement
Investing.com | 11/02/2022 08:26
Les valeurs de technologie financière (fintech) ont été parmi les plus chaudes de Wall Street pendant la pandémie. Des recherches menées par SVB Financial Group soulignent que cinq des dix premiers titres technologiques financés par du capital-risque les plus en vue à Wall Street en 2021 étaient des noms de fintech.
Les inscriptions les plus notables de l'ère de la pandémie comprennent Affirm (NASDAQ:AFRM), Coinbase Global (NASDAQ:COIN), Marqeta (NASDAQ : MQ), Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) et Toast (NYSE:TOST), entre autres.
Entre-temps, les entreprises fintech mondiales ont levé un financement record de 131,5 milliards de dollars, soit environ 20 % de l'ensemble des capitaux investis en 2021, et des recherches récentes suggèrent que le marché fintech mondial pourrait valoir plus de 320 milliards de dollars d'ici 2026. Une telle croissance impliquerait un taux de croissance annuel composé (TCAC) bien supérieur à 23 % entre 2021 et 2026.
Toutefois, après des cours boursiers record, notamment au début de l'année 2021, de nombreuses sociétés fintech à forte croissance ont été mises sous pression. Les investisseurs sont notamment devenus sceptiques quant aux valorisations élevées en raison de la hausse de l'inflation et des incertitudes concernant les prochaines actions de la Réserve fédérale.
L'article d'aujourd'hui présente deux fonds négociés en bourse (FNB) qui se concentrent sur le secteur. Ils pourraient intéresser les lecteurs qui pensent que les actions fintech pourraient connaître des prix plus élevés dans le reste de l'année.
h2 1. Global X FinTech ETF/h2- Cours actuel : 34,62$
- Fourchette sur 52 semaines : 30,57 $ - 53,07$
- Rendement du dividende : 6,55%
- Ratio des frais : 0,68 % par an
Notre premier fonds, le Global X FinTech ETF (NASDAQ:FINX) offre une exposition aux sociétés mondiales de fintech. Elles comprennent des noms dans les paiements mobiles, les prêts sur le marché, les crypto-monnaies, les logiciels financiers, le crowdfunding et les services de robo-advisor. Le fonds a été lancé pour la première fois en septembre 2016.
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FINX, qui suit l'indice thématique Indxx Global FinTech, compte actuellement 66 titres. Les dix principaux titres représentent plus de la moitié de l'actif net de 874,8 millions de dollars.
Les actions des technologies de l'information ont la tranche la plus élevée avec 77,7 %. Viennent ensuite les financières (14%), les industrielles (4,7%), les services de communication (2,5%) et les soins de santé (1,2%).
Près de 70 % des actions du portefeuille du fonds proviennent des États-Unis. Viennent ensuite les entreprises des Pays-Bas (6,2 %), de Nouvelle-Zélande (3,1 %), de Chine (3 %) et de Suisse (2,7 %), entre autres.
Le groupe de logiciels financiers Intuit (NASDAQ:INTU) est en tête du portefeuille avec une part de 8,31 %. Le poids lourd des paiements Fiserv (NASDAQ:FISV), le groupe de paiements mobiles Adyen (OTC:ADYEY) basé aux Pays-Bas, le processeur de paiements Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) et SS&C Technologies Holdings (NASDAQ:SSNC), qui proposent des produits et services de logiciels financiers, figurent parmi les principales valeurs du portefeuille.
En 2022, FINX a baissé de 13,9 % et a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines le 28 janvier. Les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) de suivi sont de 22,73x et 3,28x. En raison du récent repli, de nombreuses actions du fonds se négocient à des valorisations inférieures à celles de 2021. Les investisseurs potentiels pourraient envisager d'investir dans FINX aux niveaux actuels.
h2 2. Defiance Digital Revolution ETF/h2- Cours actuel : 16,06$
- Fourchette de 52 semaines : 12,13 $ - 24,44 $.
- Ratio des frais : 0,65 % par an
Notre prochain fonds nous emmène sur le marché émergent des jetons non fongibles (NFT), qui a atteint $25 milliards l'année dernière. Le Defiance Digital Revolution ETF (NYSE:NFTZ) est considéré comme le premier fonds à se concentrer sur les NFTs. Il donne également accès aux technologies blockchain et aux crypto-monnaies.
NFTZ, qui détient actuellement 34 sociétés, suit l'indice BITA NFT and Blockchain Select. Il a commencé à se négocier en décembre 2021, et son actif net s'élève à 11,4 millions de dollars. En d'autres termes, il s'agit d'un fonds nouveau et de petite taille.
En termes d'exposition sectorielle, l'exploitation minière de crypto-monnaies (32 %), la gestion et la négociation d'actifs de crypto-monnaies (23 %) et les NFT (22 %) sont en tête des noms figurant sur la liste au 31 décembre 2021.
Les dix premières entreprises représentent près de 45 % du portefeuille du fonds. Parmi les principales positions figurent la société de services financiers japonaise SBI Holdings (T:8473), la société minière Bitcoin Iris Energy (NASDAQ : IREN), eBay (NASDAQ:EBAY), la bourse d'actifs numériques Coinbase Global (NASDAQ:COIN) et la société canadienne Hut 8 Mining Corp (NASDAQ:HUT).
La répartition géographique est fortement axée sur les États-Unis, avec 60,7 %. Viennent ensuite le Canada (24%), l'Allemagne (4,9%), le Japon (4,8%) et le Royaume-Uni (3,7%).
Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse de près de 13,5 % et a atteint un plancher record de 12,13 $ le 24 janvier. Les lecteurs intéressés doivent noter que l'investissement thématique peut être risqué, surtout à court terme. Par conséquent, ils pourraient vouloir faire preuve de plus de diligence raisonnable sur NFTZ avant d'appuyer sur le bouton d'achat.
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