2 ETF axés sur la technologie à envisager si la rotation sectorielle accélère
Investing.com | 14/12/2020 15:44
Les actions des entreprises de l'industrie technologique ont fait l'objet d'une attention particulière en 2020, en partie en raison de leur résistance et, en fait, de leur croissance, malgré les diverses conséquences économiques et sanitaires de la pandémie.
En effet, pendant une grande partie de l'année 2020, les actions des entreprises technologiques, ainsi que les ETF qui suivent divers indices technologiques, ont bénéficié de rendements spectaculaires. Dans cette catégorie, ceux qui sont cotés sur le NASDAQ Composite font généralement les gros titres.
Bien que la rotation ne soit peut-être pas continue, mais semble se faire par à-coups, par exemple, le NASDAQ 100, qui regroupe 100 des plus grandes sociétés non financières cotées au NASDAQ, est en hausse de plus de 41,7 % depuis le début de l'année (YTD). De même, l'Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) un fonds qui suit l'indice NASDAQ 100, a réalisé un rendement de plus de 41 %.
Comme la plupart des membres du NASDAQ 100 ne versent pas de dividendes, le cours actuel du QQQ soutient un rendement de seulement 0,54 %.
Les investisseurs à la recherche d'entreprises susceptibles d'être les prochaines à être incluses dans le NASDAQ 100 pourraient envisager d'investir dans l’ETF Invesco NASDAQ Next Gen 100 (NASDAQ:QQQJ). Ce fonds donne accès aux 101e à 200e plus grandes entreprises non financières du NASDAQ Composite. Il s'agit d'un nouvel ETF qui a commencé à être négocié en octobre.
En comparaison, l'indice S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 13,4 % et 5,3 % respectivement. Les investisseurs qui recherchent des ETF qui suivent ces deux indices peuvent faire des recherches sur le SPDR S&P 500 (NYSE:SPY)et le SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA). Bien qu'ils ne soient pas aussi lourds en termes de technologie que le QQQ, ces fonds détiennent également de nombreux noms de technologie qui se trouvent dans les trois indices largement suivis. Il convient de noter qu'en plus de toute croissance potentielle du capital, le SPY et le DIA verseraient également des dividendes, qui se situent actuellement autour de 1,55 % et 2 %, respectivement.
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Récemment, cependant, alors que les nouvelles de la disponibilité de vaccins contre les coronavirus pour lutter contre la pandémie ont commencé à faire la une des journaux et que les espoirs d'un retour à la normale pour les populations et l'économie mondiale commencent à se concrétiser, les investisseurs semblent abandonner les actions technologiques surévaluées au profit d'actions de valeur qui ont été battues en brèche par le ralentissement économique.
Cela pourrait créer une opportunité d'achat pour les investisseurs qui cherchent à ajouter des actions technologiques à leurs portefeuilles à un meilleur point d'entrée.
h2 L'industrie technologique connaît une croissance rapide/h2Des recherches récentes menées par Charles S. Gascon de la Banque de la Réserve fédérale de Saint-Louis montrent comment, au cours des trois dernières décennies, les banques ont pu, grâce à leur expérience et à leur savoir-faire, faire face à des situations de crise,
"L'économie américaine a connu une profonde révolution technologique... Les innovations dans les systèmes informatiques numériques et l'automatisation ont déclenché des changements tectoniques dans les comportements des consommateurs et des entreprises dans l'ensemble de l'économie... Le secteur technologique comprend des industries qui se concentrent principalement sur le développement et la production de technologies avancées pour le reste de l'économie... [Il] a une histoire dynamique d'expansion et de contraction".
Les chiffres de l'industrie sont en accord avec les conclusions de cette recherche. Par exemple, CompTIA, une association technologique mondiale, a déclaré :
"En 2020, l'industrie mondiale des technologies de l'information a fait un petit pas en arrière en termes de revenus globaux. En août 2020, le cabinet de recherche IDC prévoyait un revenu global de 4,8 billions de dollars pour l'année, contre 5,2 billions de dollars initialement estimés... Les États-Unis sont le plus grand marché technologique du monde, représentant 33% du total, soit environ 1,6 trillion de dollars pour 2021".
Les investisseurs chevronnés conviendront également que de nombreuses valeurs technologiques sont également connues pour leur volatilité à court terme.
Si la rotation cyclique tant vantée s'accélère dans les semaines à venir et que les actions technologiques continuent de baisser, envisagez d'acheter les baisses des actions technologiques individuelles ou un ETF qui suit un indice technologique tel que le QQQ ou le QQQJ.
Voici également un autre fonds technologique qui pourrait intéresser toute une série d'acteurs du marché :
h2 ARK Innovation ETF/h2- Prix actuel : 123,84$
- Fourchette de 52 semaines : 33,00 $ - 125,84$
- Rendement des dividendes : N/A
- Frais : 0,75%.
L'ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) donne accès aux entreprises mondiales qui peuvent être à la pointe du progrès en matière de technologie et de recherche scientifique.
Ces entreprises peuvent se concentrer sur la génomique, l'automatisation, la robotique, l'Internet des objets (IoT), la technologie financière (fintech), le commerce électronique, l'apprentissage machine et les énergies alternatives. Les gestionnaires de fonds considèrent ces entreprises comme faisant partie des "innovateurs perturbateurs".
En tant que fonds géré activement, le nombre de participations d'ARKK varie entre 35 et 55. Le fonds a commencé à être négocié en octobre 2014 et possède près de 9 milliards de dollars d'actifs.
En termes de répartition sectorielle actuelle, les soins de santé arrivent en tête de liste avec 35,5 %, suivis par les technologies de l'information (28,7 %), les services de communication (16,5 %), les produits de consommation discrétionnaire (11,1 %), les services financiers (3,8 %) et les produits industriels (3,8 %). Près de 50 % des actifs du fonds figurent parmi les dix premiers titres.
Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), leader dans le domaine des véhicules électriques (EV), Roku Inc (NASDAQ:ROKU), plateforme de contenu en streaming, InVitae Corp (NYSE:NVTA), société de tests génétiques, Crispr Therapeutics AG (NASDAQ:CRSP), qui travaille sur les médicaments à base de gènes pour les maladies graves, et le groupe fintech Square Inc (NYSE:SQ) sont les principales action d'ARKK.
Depuis le début de l'année, le fonds a augmenté de plus de 147% et a atteint un niveau record le 11 décembre. Les rendements depuis fin octobre sont d'environ 30 %.
Compte tenu de la récente hausse impressionnante des cours, ainsi que de la rotation on/off-again de certaines actions technologiques, les prises de bénéfices dans l'ETF ne devraient pas tarder.
Il convient de souligner que le poids de Tesla, qui est en hausse de près de 630 % en cumul annuel, dans le fonds est de près de 10 %. Par conséquent, les mouvements potentiels du constructeur automobile, qui devrait rejoindre l'indice S&P 500 le 21 décembre, auront un effet significatif sur le fonds.
Nous pensons que le fonds ARKK offrirait une meilleure valeur à long terme entre 100 et 110 dollars.
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