2 ETF à dividendes offrent de la valeur dans ce contexte de taux d'intérêt historiquement bas
Investing.com | 17/12/2020 11:06
Dans le contexte actuel de taux d'intérêt historiquement bas, les actions de dividendes sont attrayantes pour un large éventail d'investisseurs qui les achètent et les conservent. En plus d'offrir un revenu passif, beaucoup considèrent que des dividendes réguliers ou croissants sont le signe qu'une société a une activité sous-jacente solide.
Le professeur de finance et conseiller principal en stratégie d'investissement à WisdomTree Investments, le Dr Jeremy Siege, a souligné dans son article du 27 octobre l'importance d'inclure les actions à dividendes dans les portefeuilles :
"Je pense que la recherche de dividendes et la réouverture de l'économie l'année prochaine favoriseront les actions de valeur par rapport aux actions de croissance... Les PE beaucoup plus faibles des actions de valeur suggèrent une plus grande stabilité à l'avenir que les PE des actions de croissance, et la valeur bénéficiera d'une plus grande hausse des dividendes, surtout lorsque les conditions économiques se stabiliseront".
Nous présentons ci-dessous deux fonds à envisager :
h2 1. First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund/h2- Prix actuel : 49,50$
- Range de 52 semaines : 30,60$ - 49,70$
- Rendement des dividendes : 1,92%.
- Taux de dépenses : 0,50%.
Le First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV) comprend des entreprises versant des dividendes, cotées sur les bourses américaines et considérées comme des entreprises de technologie ou de télécommunications selon l'Industry Classification Benchmark, "une norme utilisée au niveau mondial pour la catégorisation et la comparaison des entreprises par industrie et par secteur".
TDIV, qui compte 84 participations, suit l'indice des dividendes technologiques du NASDAQ. Le fonds a commencé à être négocié en août 2012 et les actifs sous gestion s'élèvent à près de 1,4 milliard de dollars.
En ce qui concerne les industries, les fonds sont répartis entre les semi-conducteurs et les équipements de semi-conducteurs (33,07 %), les logiciels (13,53 %), le matériel technologique, le stockage et les périphériques (12,79 %), et les services de technologie de l'information (9,29 %), entre autres.
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Environ 57 % des participations figurent parmi les dix premières valeurs, dont Cisco (NASDAQ:CSCO), IBM (NYSE:IBM), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) et Intel (NASDAQ:INTC) qui sont en tête de la liste des noms de l'ETF.
Ces dernières semaines, les investisseurs ont adopté une approche de risque total. En conséquence, les actions de croissance et surtout la plupart des noms de la technologie ont atteint de nouveaux sommets.
Un nombre croissant d'acteurs du marché se demandent si les noms technologiques peuvent maintenir la dynamique actuelle. Nous pensons également qu'il est peut-être temps d'être sélectif en ce qui concerne les noms de technologies à inclure dans les portefeuilles dès maintenant.
La VITD est en hausse d'environ 14 % depuis le début de l'année. Les ratios P/E et P/S sont de 19,65 et 2,51. Sur une base historique, ces valorisations actuelles ne sont pas trop riches. Nous chercherions à acheter la baisse du fonds, qui détient certains des leaders les plus forts en matière de dividendes dans le domaine de la technologie.
h2 2. WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund/h2- Prix actuel : 74,94$
- Range de 52 semaines : 45,02$ - 74,69$
- Rendement des dividendes : 2,22%.
- Taux de dépenses : 0,58%.
Le WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (NYSE:DNL) offre une exposition aux entreprises mondiales, hors des États-Unis, avec des dividendes croissants. Le fonds a commencé à être négocié en juin 2006 et compte près de 290 millions de dollars d'actifs sous gestion.
DNL, qui compte actuellement 275 participations, suit l'indice WisdomTree World ex-US Dividend Growth Index. Les principaux secteurs représentés dans le fonds sont les technologies de l'information (21,01 %), les soins de santé (18,24 %), l'industrie (13,56 %) et les biens de consommation de base (10,97 %).
En termes de répartition par pays, le Japon est en tête de liste avec 14,33 %, suivi par la Suisse (11,57 %), le Royaume-Uni (9,96 %), le Canada (8,01 %), Taïwan (7,96 %), l'Inde (7,78 %) et l'Australie (7,59 %).
Les dix premières entreprises représentent près de 40 % du fonds, dont le groupe pharmaceutique Roche (OTC:RHHBY), le géant des biens de consommation Unilever (NYSE:UL), le mineur mondial Rio Tinto (NYSE:RIO), le leader des puces Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) et l'entreprise de soins de santé Novo Nordisk (NYSE:NVO).
Depuis le début de l'année, DNL a augmenté de plus de 13 %. Nous apprécions la nature diversifiée des participations, dont beaucoup sont des noms de premier plan dans leurs pays ou secteurs respectifs. Nous pensons que l'ETF pourrait offrir de la valeur à un éventail de portefeuilles à long terme.
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