1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 6 novembre
Investing.com | 06/11/2023 00:41
- Le discours de Powell au FMI, les demandes d'allocations chômage et d'autres résultats seront au centre des préoccupations cette semaine.
- Les actions Uber sont à acheter en raison des résultats positifs attendus.
- Disney est à vendre en raison de la faiblesse attendue des résultats du troisième trimestre.
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Les actions de Wall Street ont grimpé en flèche vendredi, les principales moyennes enregistrant leur meilleure semaine de 2023, après que la faiblesse de l'emploi a renforcé l'espoir que la Réserve fédérale pourrait en avoir fini avec sa campagne de relèvement des taux d'intérêt.
Sur la semaine, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a gagné 5,1 %, enregistrant ainsi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre 2022.
L'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq Composite ont progressé respectivement de 5,9 % et de 6,6 %. Il s'agit de la meilleure semaine pour ces deux indices depuis novembre 2022. Quant à l'indice des petites capitalisations Russell 2000, il a fait un bond de 7,6 %, sa meilleure semaine depuis février 2021.
La semaine à venir devrait être une nouvelle fois riche en événements, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de l'économie et des taux d'intérêt.
Les investisseurs scruteront le discours du président de la Fed, Jerome Powell, qui s'exprimera lors d'un panel à la conférence de recherche annuelle du FMI.
À part cela, le calendrier économique est léger, la publication des derniers chiffres des demandes d'allocations chômage étant susceptible de retenir l'essentiel de l'attention.
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Pendant ce temps, le rythme des bénéfices ralentit, bien que des mises à jour trimestrielles soient encore attendues de la part de sociétés notables telles que AMC Entertainment (NYSE :AMC), Wynn Resorts (NASDAQ :WYNN), Roblox (NYSE :RBLX), Datadog (NASDAQ :DDOG), Twilio (NYSE :TWLO), Trade Desk (NASDAQ :TTD), Rivian (NASDAQ :RIVN), et Li Auto (NASDAQ :LI).
Quelle que soit la direction que prendra le marché la semaine prochaine, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne concerne que la semaine à venir, du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre.
h2 Action à acheter : Uber Technologies/h2Je prévois une forte performance de l'action Uber Technologies (NYSE :UBER) au cours de la semaine à venir, qui pourrait culminer par une rupture et une poussée vers de nouveaux sommets de 52 semaines, suite à la publication des résultats du troisième trimestre du géant du covoiturage.
Uber devrait présenter ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché américain, le mardi 7 novembre à 6 h 55 (heure de l'Est), et devrait pulvériser son record de ventes, car de plus en plus de personnes utilisent ses services de transport et de livraison de nourriture.
Les acteurs du marché s'attendent à un mouvement important des actions UBER après la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 9 % dans les deux sens.
Il n'est pas surprenant qu'une enquête d'InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant avant les résultats, les analystes se montrant de plus en plus optimistes à l'égard du spécialiste du transport et de la livraison.
Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse huit fois au cours des trois derniers mois, tandis que 46 analystes ont une note équivalente à Acheter sur le titre contre deux notes équivalentes à Conserver et zéro note équivalente à Vendre.
Uber devrait gagner 0,31 $ par action, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la perte de 0,61 $ par action enregistrée l'année précédente, grâce à l'impact positif des mesures de réduction des coûts en cours et à l'amélioration des tendances en matière de mobilité.
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de près de 15 % par an pour atteindre 9,54 milliards de dollars. Si cela se confirme, il s'agirait du chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de l'histoire d'Uber, grâce à la forte demande des clients qui ont continué à héler des chauffeurs et à commander des plats à emporter au cours du trimestre.
Pour l'avenir, je pense que le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, fournira de solides prévisions de bénéfices et de ventes pour le reste de l'année, car l'entreprise reste bien positionnée pour prospérer malgré le climat économique incertain.
L'action UBER a terminé la séance de vendredi à 47,75 dollars, non loin de son pic de 49,49 dollars atteint le 31 juillet 2023. La société de mobilité en tant que service, basée à San Francisco, en Californie, a une capitalisation boursière de 97,6 milliards de dollars à son évaluation actuelle.
Les actions ont grimpé de 93 % en 2023, dépassant de loin les rendements comparables de son principal concurrent, Lyft (NASDAQ :LYFT), dont les actions ont baissé de 3 % au cours de la même période, alors qu'il semble qu'Uber soit en train d'arracher des parts de marché à son concurrent.
h2 Action à fuir : Disney/h2Je pense que l'action Disney (NYSE :DIS) connaîtra une semaine difficile, avec un potentiel retour à ses récents plus bas à l'horizon, car les derniers résultats financiers du géant du divertissement seront probablement inférieurs aux attentes, en raison de la faible performance de ses principales activités de streaming et de télévision linéaire.
Les résultats de Disney pour son quatrième trimestre fiscal sont attendus après la cloche de clôture le mercredi 8 novembre à 16h05 ET. Les négociations d'options impliquent une variation d'environ 7 % pour les actions DIS après la publication de la mise à jour, qui serait le quatrième rapport depuis que le PDG Bob Iger est revenu à la tête de l'entreprise en novembre 2022.
Soulignant les nombreux obstacles auxquels Disney est confronté dans l'environnement macroéconomique actuel, une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un pessimisme croissant avant le rapport du quatrième trimestre, avec 14 analystes sur 17 qui ont réduit leurs estimations de BPA au cours des 90 derniers jours.
Wall Street prévoit que la Maison de la Souris gagnera 0,71 $ par action pour la période de trois mois se terminant le 1er octobre, soit une chute de 31 % par rapport au bénéfice de 1,03 $ au trimestre précédent, en raison de dépenses plus élevées liées au service de diffusion en continu Disney+ ainsi que de coûts de production et de programmation sportive plus élevés.
Pendant ce temps, les revenus devraient augmenter de 6,2 % en glissement annuel pour atteindre 21,4 milliards de dollars, grâce à ce qui devrait être une performance mondiale relativement forte dans sa division emblématique des parcs à thème.
Il convient de noter que Disney a manqué les attentes de Wall Street en matière de résultats au cours de quatre des huit derniers trimestres, tout en dépassant les estimations de revenus à trois reprises au cours de cette période.
Comme toujours, tous les regards se porteront sur les chiffres des abonnés aux services de streaming Disney+ et ESPN+, qui devraient tous deux diminuer légèrement au cours du trimestre, les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leurs dépenses en matière de médias.
Au-delà des opérations quotidiennes, je m'attends à ce que M. Iger aborde plusieurs défis auxquels l'entreprise est actuellement confrontée lors de la conférence téléphonique qui suivra la publication des résultats, notamment en fournissant des détails supplémentaires sur les plans visant à trouver des investisseurs stratégiques potentiels pour ESPN, alors que l'entreprise procède à une vaste révision stratégique de la composition de ses actifs.
L'action DIS, qui a atteint son plus bas niveau en 2023 à 78,73 dollars le 4 octobre, a clôturé à 85,07 dollars vendredi. Aux niveaux actuels, la société basée à Burbank, en Californie, a une capitalisation boursière de 155,6 milliards de dollars.
L'action de la société de divertissement a largement sous-performé le marché dans son ensemble en 2023, les actions DIS ayant perdu 2,1 % depuis le début de l'année.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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