1 Action à acheter, et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 4 septembre
Investing.com | 04/09/2023 01:45
- L'indice ISM des services américains et les intervenants de la Fed sont au centre de l'attention au cours de cette semaine écourtée par les vacances.
- Airbnb est à acheter suite à l'annonce de son entrée dans le S&P 500.
- Les actions Kroger seront confrontées à une baisse attendue de leurs bénéfices.
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Les actions de Wall Street ont terminé en hausse vendredi et ont enregistré leur meilleure semaine depuis juin, après que le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis a renforcé les attentes d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt ce mois-ci.
Le rapport du département du travail a montré que le taux de chômage a atteint 3,8 % au mois d'août, son plus haut niveau depuis plus d'un an, tandis que la croissance des salaires a ralenti.
Ces données peu encourageantes s'ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses d'un refroidissement du marché du travail et renforcent les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre.
Au cours de la semaine, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,4 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs technologiques Nasdaq Composite ont progressé respectivement de 2,5 % et de 3,3 %.
La semaine à venir, qui sera écourtée par les vacances - les marchés boursiers américains seront fermés lundi pour la fête du travail - devrait être plutôt calme.
Sur le calendrier économique , les événements clés de la semaine comprennent l'indice de l'enquête sur le secteur des services de l'Institute for Supply Management (ISM), ainsi que les derniers chiffres des demandes d'allocations chômage.
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Ces publications seront accompagnées d'un programme chargé d'intervenants du FOMC de la Fed, ce qui ne manquera pas d'alimenter le débat sur les perspectives de la banque centrale américaine en matière de taux d'intérêt. Actuellement, les marchés financiers considèrent qu'il y a 94 % de chances qu'il n'y ait pas d'action et seulement 6 % qu'il y ait une hausse des taux, selon l'Outil de surveillance du taux de la Fed Investing.com.
Entre-temps, il n'y a qu'une poignée d'entreprises qui publient leurs résultats alors que la saison des bénéfices du deuxième trimestre touche à sa fin, notamment GameStop (NYSE :GME), DocuSign (NASDAQ :DOCU), C3.AI (NYSE :AI) et Zscaler (NASDAQ :ZS).
Quelle que soit la direction que prendra le marché la semaine prochaine, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que mon horizon temporel ne concerne que la semaine à venir, du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre.
h2 Actions à Acheter : Airbnb/h2Je pense que les actions d'Airbnb (NASDAQ :ABNB) vont surperformer au cours de la semaine à venir, après qu'il ait été annoncé que les actions du géant du voyage en ligne seront ajoutées à l'indice de référence S&P 500 dans le cadre de son rééquilibrage trimestriel.
S&P Dow Jones Indices a déclaré vendredi en fin de journée que la société basée à San Francisco, en Californie, rejoindrait l'indice largement suivi - qui suit l'évolution des actions de 500 des plus grandes sociétés cotées sur le marché boursier américain - avant l'ouverture des marchés le lundi 18 septembre.
Airbnb remplace Newell Brands (NASDAQ :NWL), qui descendra dans l'indice S&P SmallCap 600 dans le cadre de la reconstitution.
L'histoire a montré que les actions bénéficient souvent d'un coup de pouce après l'annonce de leur ajout à l'indice S&P 500. En général, les actions qui font le saut bénéficient d'une liquidité accrue et d'un plus grand intérêt de la part des investisseurs individuels et institutionnels, deux facteurs qui peuvent potentiellement propulser le cours de l'action d'une société à la hausse.
En effet, des études antérieures ont montré que les sociétés ajoutées au S&P 500 voient le cours de leurs actions augmenter, car les fonds d'investissement passifs qui sont indexés sur l'indice sont obligés d'acheter des actions pour s'aligner sur la nouvelle composition du S&P 500.
ABNB a clôturé la séance de vendredi à 132,69 dollars, ce qui correspond à une valorisation d'environ 85 milliards de dollars pour la société de réservation de vacances en ligne.
Les actions ont été en plein essor en 2023, enregistrant un gain de 55,2 % depuis le début de l'année, ce qui leur a permis de surpasser largement le marché au sens large sur la même période.
Les investisseurs se sont montrés plus optimistes à l'égard d'Airbnb ces derniers mois, car l'entreprise bénéficie d'une reprise post-pandémique de la demande de voyages internationaux, malgré les craintes d'un ralentissement économique mondial qui ont suscité des inquiétudes quant aux dépenses de consommation.
Le mois dernier, l'entreprise a publié des bénéfices et des revenus qui ont largement dépassé les estimations et a donné des prévisions optimistes pour la période actuelle, car elle continue à tirer parti de la reprise en cours dans l'industrie du voyage.
h2 Action à fuir : Kroger/h2Je pense que Kroger (NYSE :KR) va connaître une semaine difficile, avec des actions qui pourraient atteindre de nouveaux planchers, car les derniers résultats de la chaîne de supermarchés vont probablement révéler un fort ralentissement de la croissance des ventes en raison de l'incertitude de l'environnement macroéconomique.
Les résultats financiers du deuxième trimestre de Kroger sont attendus avant la cloche d'ouverture le vendredi 8 septembre à 7:15AM ET, et sont susceptibles d'être affectés par une baisse de la fréquentation de ses magasins d'alimentation.
Les participants au marché s'attendent à une variation importante de l'action KR à la suite de la mise à jour, avec un mouvement implicite possible d'environ 6 %, selon le marché des options.
Kroger, qui est sur le point d'acheter son petit rival Albertsons (NYSE :ACI) dans le cadre d'une transaction de 25 milliards de dollars, a reculé de 2,2 % après la publication de ses derniers résultats à la mi-juin.
Selon une enquête d'InvestingPro , les analystes ont réduit leurs prévisions de bénéfices de Kroger huit fois au cours des 90 derniers jours, contre quatre révisions à la hausse.
Wall Street prévoit que la chaîne de magasins d'alimentation basée à Cincinnati, dans l'Ohio, qui exploite plus de 2 700 magasins dans 35 États des États-Unis, gagnera 0,91 $ par action, soit un résultat presque inchangé par rapport au BPA de 0,90 $ de l'année précédente.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait baisser de 1,5 % par an pour atteindre 34,12 milliards de dollars, en raison d'une forte activité promotionnelle et d'un ralentissement continu de la demande d'articles non essentiels à plus forte marge.
Pour l'avenir, je pense que la direction de Kroger ne relèvera pas ses prévisions pour le deuxième trimestre consécutif et restera prudente face aux craintes d'un ralentissement économique imminent et à la persistance d'une inflation élevée.
L'action KR a terminé à 45,98 dollars vendredi, son cours de clôture le plus bas depuis le 21 juin. Selon les évaluations actuelles, Kroger a une capitalisation boursière de 33 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays.
En 2023, les actions ont été largement à la traîne de la performance du marché plus large depuis le début de l'année, avec une hausse de seulement 3,1 %, alors que le S&P 500 a enregistré un gain de près de 18 %.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR Dow ETF (DIA), le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (Q QQ).J'ai également une position longue sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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