1 Action à Acheter et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 31 juillet
Investing.com | 31/07/2023 04:41
- Rapport sur l'emploi aux États-Unis, enquêtes ISM PMI, autres bénéfices en vue.
- Apple Les actions de Pfizer sont à acheter, les résultats du troisième trimestre fiscal étant attendus jeudi.
- L'action Pfizer devrait connaître des difficultés en raison de la baisse de ses bénéfices et de ses revenus.
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Les actions de Wall Street se sont redressées vendredi pour conclure une semaine riche en action, les investisseurs ayant accueilli favorablement les données montrant un ralentissement de l'inflation et des bénéfices plus élevés que prévu qui ont soutenu l'idée que l'économie américaine peut gérer un atterrissage en douceur.
Au cours de la semaine, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a gagné 0,7 %, l'indice large S&P 500 a augmenté de 1 %, tandis que l'indice tech Nasdaq Composite a progressé de 2 %.
La semaine à venir devrait encore être riche en événements, car le calendrier passe de juillet à août et les investisseurs continuent d'évaluer les perspectives de l'économie, de l'inflation et des taux d'intérêt.
Dans le calendrier économique , le plus important sera le rapport sur l'emploi américain de vendredi. Selon Investing.com, masse salariale non agricole devrait augmenter de 184 000 en juillet, tandis que taux de chômage devrait rester stable à 3,6 %.
Entre-temps, l'indice de l'enquête sur l'industrie manufacturière ISM est prévu pour mardi, suivi de l'ISM PMI du secteur des services jeudi.
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Ces données seront essentielles pour déterminer la prochaine décision politique de la Réserve fédérale. Actuellement, les marchés financiers évaluent à seulement 20 % la probabilité d'une nouvelle augmentation d'un quart de point lors de la prochaine réunion du FOMC en septembre, selon l'outil de suivi des taux de la Fed Investing.com.
Ailleurs, la saison des bénéfices des entreprises se poursuit sérieusement, avec des rapports attendus de sociétés de premier plan, telles qu'Amazon (NASDAQ :AMZN), Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ :AMD), Qualcomm (NASDAQ :QCOM), Coinbase (NASDAQ :COIN), Robinhood (NASDAQ :HOOD), DraftKings (NASDAQ :DKNG), Shopify (NYSE :SHOP), PayPal (NASDAQ :PYPL), Block Inc (NYSE :SQ), Pinterest (NYSE :PINS) et Etsy (NASDAQ :ETSY).
Parmi les autres rapporteurs notables figurent Caterpillar (NYSE :CAT), Uber (NYSE :UBER), Starbucks (NASDAQ :SBUX), Anheuser Busch Inbev (NYSE :BUD), Kraft Heinz (NASDAQ :KHC), Merck & Company Inc (NYSE :MRK), Moderna (NASDAQ :MRNA), CVS Health (NYSE :CVS), Airbnb Inc (NASDAQ :ABNB), Expedia (NASDAQ :EXPE), MGM Resorts (NYSE :MGM), Norwegian Cruise Line (NYSE :NCLH), Devon Energy (NYSE :DVN), ConocoPhillips (NYSE :COP) et Occidental Petroleum (NYSE :OXY).
Quelle que soit la direction que prendra le marché la semaine prochaine, je souligne ci-dessous un titre susceptible d'être demandé et un autre qui pourrait subir une nouvelle baisse.
N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne concerne que la semaine à venir, du 31 juillet au 4 août.
h2 Action à acheter : Apple/h2Après avoir clôturé à un nouveau record vendredi, je m'attends à ce que les actions d'Apple (NASDAQ :AAPL) surperforment au cours de la semaine à venir, car les derniers résultats financiers du géant de l'électronique grand public dépasseront facilement les estimations à mon avis.
À la suite des rapports de résultats majoritairement haussiers de poids lourds de la technologie comme Alphabet (NASDAQ :GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ :META) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) la semaine dernière, Apple sera la dernière société "FAAMG" à publier des résultats trimestriels lorsqu'elle publiera sa mise à jour du troisième trimestre fiscal après la clôture du marché à 16 h 30 (heure de l'Est) le jeudi 3 août.
Une conférence téléphonique avec le PDG Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri est prévue à 17 heures (heure de l'Est).
Je pense que le conglomérat technologique basé à Cupertino, en Californie, est prêt à fournir une impression meilleure que prévu, car la croissance robuste de son unité de services et la demande solide pour sa gamme d'iPhones haut de gamme compenseront la faiblesse progressive dans d'autres domaines de l'entreprise.
Selon le marché des options, les traders tablent sur une variation d'environ 3 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action AAPL à la suite de la mise à jour.
Selon les estimations consensuelles d'Investing.com, le bénéfice par action d'Apple pour le troisième trimestre fiscal devrait être de 1,19 $, soit une baisse de 0,8 % par rapport au bénéfice par action de 1,20 $ enregistré au cours de la même période de l'année précédente.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires du trimestre de juin devrait s'élever à 81,82 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 1,4 %, Apple étant confronté à une faible demande pour ses tablettes iPad et ses ordinateurs Mac.
Selon une enquête d'InvestingPro , les analystes ont relevé leurs estimations de bénéfices par action 10 fois au cours des 90 derniers jours, tandis que 16 des analystes interrogés ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour AAPL.
L'un des points positifs devrait être l'activité de services d'Apple, qui a connu la croissance la plus rapide au cours du deuxième trimestre fiscal, avec une croissance annualisée du chiffre d'affaires de 5,5 %. Cette unité comprend les ventes de l'App Store, les abonnements mensuels, les frais de paiement, les extensions de garantie, les frais de licence et les revenus des licences de recherche.
À l'avenir, je pense que le géant de la technologie fournira de solides prévisions de bénéfices et de ventes pour le reste de l'année, dans un contexte de vents contraires séculaires et cycliques, notamment une demande stable pour l'iPhone et une vigueur saisonnière pour le Mac.
En outre, Apple pourrait également bouleverser la donne avec une mise à jour de sa stratégie en matière d'intelligence artificielle et de nouveaux détails sur son futur casque de réalité mixte Vision Pro, dont les débuts sont prévus pour le début de l'année 2024.
L'action AAPL a clôturé la séance de vendredi à 195,83 dollars, juste au-dessus du précédent pic historique de 195,10 dollars atteint le 19 juillet.
À sa valeur actuelle, Apple a une capitalisation boursière de 3 100 milliards de dollars, ce qui en fait l'entreprise la plus précieuse de la bourse américaine, devant Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Tesla (NASDAQ :TSLA).
Les actions sont en hausse de 50,7 % depuis le début de l'année, surpassant largement le marché au cours de la même période, dans un contexte de reprise continue des méga-capitalisations technologiques.
h2 Action à Fuir : Pfizer/h2Je pense que l'action Pfizer (NYSE :PFE) connaîtra une semaine difficile, car le dernier rapport sur les bénéfices du géant pharmaceutique révélera une forte baisse de la croissance des bénéfices et des revenus en raison de l'impact négatif de divers vents contraires sur son activité.
Les résultats financiers de Pfizer pour le deuxième trimestre sont attendus avant la cloche d'ouverture le mardi 1er août à 6h45 ET et devraient à nouveau être affectés par un ralentissement significatif des ventes de son portefeuille de produits liés au Covid.
Les négociations d'options impliquent une variation d'environ 4 % pour les actions PFE après la publication de la mise à jour.
Soulignant les nombreux obstacles auxquels Pfizer est confronté dans le contexte actuel, une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un pessimisme croissant avant le rapport du deuxième trimestre, les 15 analystes ayant revu à la baisse leurs estimations de BPA au cours des trois derniers mois, contre aucune révision à la hausse.
Wall Street prévoit que Pfizer gagnera 0,59 $ par action, soit une chute de 71 % par rapport au bénéfice de 2,04 $ par action enregistré au cours de la même période de l'année dernière, alors que la société est aux prises avec des coûts d'exploitation plus élevés et des dépenses accrues en matière de recherche et de développement.
Le chiffre d'affaires devrait diminuer de 51,5 % par an pour atteindre 13,45 milliards de dollars, en raison de la baisse de la demande pour le vaccin COVID-19 et le traitement antiviral oral, due à l'accumulation des stocks de produits dans le monde entier, y compris dans les pays qui paient le plus.
Si ces chiffres sont confirmés, il s'agirait du plus petit bénéfice trimestriel de Pfizer et de son chiffre d'affaires le plus bas depuis le quatrième trimestre 2020.
Cela m'amène à penser que le fabricant de médicaments adoptera un ton prudent dans ses prévisions afin de refléter la baisse des marges d'exploitation et les pressions accrues sur les coûts dans le contexte actuel.
L'action PFE - qui est tombée à son plus bas niveau en deux ans et demi, à 35,35 dollars, le 7 juillet - a terminé à 36,07 dollars vendredi. Aux niveaux actuels, la société new-yorkaise "Big Pharma" a une capitalisation boursière d'environ 203 milliards de dollars.
Les actions ont largement sous-performé le marché en 2023, chutant de 29,6 % depuis le début de l'année.
Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, je suis en position longue sur le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR Dow ETF (DIA), le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (Q QQ).J'ai également une position longue sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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