1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 22 janvier
Investing.com | 22/01/2024 01:03
- L'inflation de base PCE, le PIB du quatrième trimestre et d'autres bénéfices seront à l'ordre du jour cette semaine.
- Netflix (NASDAQ :NFLX) est à acheter en raison de ses bénéfices élevés et de la croissance attendue du nombre d'abonnés.
- Tesla (NASDAQ :TSLA) est à vendre en raison d'une faible croissance des bénéfices et de prévisions décevantes.
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Les actions de Wall Street ont terminé en hausse vendredi et ont enregistré une nouvelle semaine de hausse, les grandes valeurs technologiques s'étant redressées sur fond d'attentes persistantes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en 2024.
L'indice de référence S&P 500 et l'indice de référence Dow Jones Industrial Average ont tous deux clôturé à de nouveaux records, le premier pour la première fois depuis plus de deux ans, confirmant ainsi l'existence d'un marché haussier. Sur la semaine, le Dow Jones a progressé de 0,7 %, le S&P 500 de 1,2 % et le site Nasdaq de 2,3 %.
La semaine à venir devrait être encore une fois chargée, car la saison des résultats passe à la vitesse supérieure, avec des rapports attendus de plusieurs sociétés de premier plan, dont Tesla, Netflix, IBM (NYSE :IBM) et Intel (NASDAQ :INTC).
Parmi les autres rapporteurs importants, citons Visa (NYSE :V), American Express (NYSE :AXP), AT&T (NYSE :T), Verizon (NYSE :VZ), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), Procter & Gamble (NYSE :PG), General Electric (NYSE :GE), 3M Company (NYSE :MMM), Lockheed Martin (NYSE :LMT), American Airlines (NASDAQ :AAL) et United Airlines (NASDAQ :UAL).
Outre les résultats, l'élément le plus important du calendrier économique sera l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) de vendredi, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale. Selon Investing.com, l'indice PCE de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait augmenter de 3 % en glissement annuel en décembre, soit un ralentissement par rapport aux 3,2 % enregistrés le mois précédent.
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D'autres données économiques devraient être publiées, notamment le chiffre préliminaire du PIB pour le quatrième trimestre, qui fournira d'autres indices permettant de déterminer si l'économie se dirige vers un atterrissage en douceur.
Entre-temps, les responsables de la Réserve fédérale seront dans une période de black-out avant la réunion de politique générale de la banque centrale américaine prévue pour les 30 et 31 janvier. Dimanche matin, les marchés financiers estimaient à 53 % la probabilité que la Fed laisse les taux à leur niveau actuel en mars, selon l'outil de surveillance du taux de la Fed Investing.com, contre 47 % pour une réduction de 25 points de base.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas cependant que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier.
h2 Actions à acheter : Netflix/h2Je prévois une autre forte performance pour l'action de Netflix(NASDAQ :NFLX) au cours de la semaine à venir, qui pourrait culminer par une rupture et une poussée vers de nouveaux sommets de 52 semaines, suite à la publication des résultats du quatrième trimestre du géant de la diffusion en continu.
Netflix devrait présenter sa mise à jour du quatrième trimestre après la clôture du marché américain, mardi à 16h00 ET, et les résultats devraient surprendre à la hausse, selon moi, grâce à l'amélioration des tendances de la demande des consommateurs et à des perspectives fondamentales favorables.
Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante des actions NFLX après la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 9 % dans l'une ou l'autre direction. L'action a grimpé de 13 % après la publication des derniers résultats de la société à la mi-octobre.
Il convient de noter que les estimations des bénéfices de Netflix ont été revues à la hausse 17 fois au cours des 90 derniers jours, selon une enquête d'InvestingPro, alors que le sentiment devient de plus en plus haussier à l'égard du leader de la vidéo en streaming.
Comme indiqué ci-dessus, Netflix devrait gagner 2,23 dollars par action au quatrième trimestre, soit une hausse de plus de 1 700 % par rapport au bénéfice par action de seulement 0,12 dollar de l'année précédente, grâce à l'impact positif des mesures de réduction des coûts et des dépenses de contenu.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 11 % par an pour atteindre 8,71 milliards de dollars, l'entreprise tirant parti de son nouvel abonnement de base moins coûteux, financé par la publicité, et de l'intensification des efforts visant à lutter contre le partage illégal de mots de passe. Si ces chiffres se confirment, il s'agirait du chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé en 17 ans d'histoire de Netflix, car de plus en plus de personnes s'inscrivent à ses services de streaming vidéo dans le contexte actuel.
Je pense donc que Netflix maintiendra son rythme rapide de croissance du nombre d'abonnés et dépassera facilement les estimations de Wall Street, qui tablent sur environ 8,8 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre de décembre.
L'action NFLX a terminé la séance de vendredi à 482,95 dollars, non loin de son niveau le plus élevé depuis janvier 2022, ce qui a valu à la société basée à Los Gatos, en Californie, une valorisation d'environ 211 milliards de dollars. Les actions sont en baisse de 0,8 % au cours des trois premières semaines de 2024, après une hausse de 65 % en 2023.
h2 Actions à fuir : Tesla/h2Je m'attends à ce que Tesla (NASDAQ :TSLA) connaîtra une semaine difficile, avec une rupture potentielle vers de nouveaux plus bas à l'horizon, car le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk publiera des résultats décevants à mon avis et fournira des perspectives faibles en raison de l'impact négatif de divers vents contraires sur ses activités.
La mise à jour du quatrième trimestre de Tesla devrait être publiée après la clôture mercredi à 16 h 10 (heure de l'Est) dans ce qui sera probablement le rapport le plus suivi de la semaine. Une conférence téléphonique avec les analystes est prévue à 17h30 (heure de l'Est).
Soulignant plusieurs vents contraires à court terme Tesla dans le climat actuel, 21 des 23 analystes interrogés par InvestingPro ont réduit leurs estimations de BPA au cours des trois derniers mois pour refléter une baisse de 45% par rapport à leurs attentes initiales.
Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante de l'action TSLA après l'impression, avec un mouvement implicite d'environ 8 % dans l'une ou l'autre direction selon le marché des options. L'action TSLA a notamment reculé de 4,4 % après la publication des derniers résultats, subissant ainsi sa troisième baisse consécutive le jour de la publication des résultats.
Le consensus prévoit que le géant des VE basé à Austin, au Texas, affichera un bénéfice par action de 0,74 $ au quatrième trimestre, soit un ralentissement de 37,8 % par rapport au bénéfice de 1,19 $ enregistré au cours de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 5,8 % en glissement annuel pour atteindre 25,7 milliards de dollars, tandis que la marge brute automobile de Tesla au quatrième trimestre devrait s'établir à 18,1 %, avec des prix de vente moyens en baisse.
Les marges de Tesla ont été mises sous pression au cours des derniers trimestres en raison de l'impact négatif de sa stratégie de réduction des prix. Les réductions de prix en cours ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles Tesla doit offrir des rabais sur ses véhicules pour conserver sa part de marché face à la baisse de la demande et à la concurrence croissante des constructeurs automobiles traditionnels ainsi que des startups chinoises de véhicules électriques.
Je pense donc qu'Elon Musk et les dirigeants de Tesla décevront les investisseurs dans leurs prévisions pour le premier trimestre 2024 et qu'ils adopteront un ton prudent dans un environnement macroéconomique incertain et des marges d'exploitation en baisse.
L'action TSLA a clôturé à 212,19 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis le 9 novembre 2023. À sa valeur actuelle, l'entreprise de véhicules électriques a une capitalisation boursière de 674,5 milliards de dollars, ce qui lui confère le statut de plus grand constructeur automobile au monde.
Les actions ont connu un début d'année difficile, chutant de 14,6 % au cours des premières semaines de 2024 après avoir terminé l'année 2023 avec un gain de 101,7 %.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
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