1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 16 octobre
Investing.com | 16/10/2023 04:20
- Les données sur les ventes au détail, les bénéfices du troisième trimestre et les craintes géopolitiques sont au centre de l'attention.
- Lululemon est à acheter après avoir appris qu'elle rejoindrait le S&P 500.
- Pfizer pourrait sous-performer après l'annonce d'une réduction brutale de ses prévisions.
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Les actions de Wall Street ont terminé en baisse vendredi pour conclure une semaine volatile, alors que la flambée des prix du pétrole et la hausse des prévisions d'inflation ont dissuadé les investisseurs de prendre des paris plus risqués.
Malgré la faible performance de vendredi, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,8 % sur la semaine, l'indice S&P 500 a augmenté de 0,4 %, tandis que l'indice technologique Nasdaq Composite a baissé de 0,2 %.
La semaine à venir devrait être encore une fois très chargée, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de l'économie, de l'inflation, des taux d'intérêt et des bénéfices des entreprises.
L'élément le plus important du calendrier économique sera le rapport américain de septembre sur les ventes au détail, les économistes estimant que les ventes ont augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 0,6 % au cours du mois précédent.
Les investisseurs examineront également de près le discours de Jerome Powell, président de la Fed jeudi pour obtenir des indices sur les perspectives en matière de taux d'intérêt. Dimanche matin, les marchés financiers considèrent qu'il y a 94 % de chances que la Fed maintienne ses taux à leur niveau actuel lors de sa réunion de novembre, selon l'outil de surveillance des taux de la Fed Investing.com.
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Entre-temps, la saison des résultats du troisième trimestre passe à la vitesse supérieure, avec Tesla (NASDAQ :TSLA) et Netflix (NASDAQ :NFLX) en tête. Parmi les autres entreprises de premier plan, citons Bank of America (NYSE :BAC), Goldman Sachs (NYSE :GS), Morgan Stanley (NYSE :MS), American Express (NYSE :AXP), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), Procter & Gamble (NYSE :PG), AT&T (NYSE :T), American Airlines (NASDAQ :AAL), United Airlines (NASDAQ :UAL) et Taiwan Semiconductor (NYSE :TSM).
Outre les résultats, les investisseurs suivront également les nouvelles en provenance du Moyen-Orient, car ils craignent de plus en plus que la guerre entre Israël et le Hamas n'aggrave les tensions géopolitiques dans la région.
Quelle que soit la direction que prendra le marché la semaine prochaine, je mets en évidence ci-dessous un titre susceptible d'être demandé et un autre qui pourrait subir une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que mon horizon temporel ne concerne que la semaine à venir, du lundi 16 au vendredi 20 octobre.
h2 Action à acheter : Lululemon/h2Je pense que l'action de Lululemon (NASDAQ :LULU) va surperformer au cours de la semaine à venir, après l'annonce que les actions du détaillant de vêtements de yoga seront ajoutées à l'indice de référence S&P 500.
S&P Dow Jones Indices a déclaré vendredi dernier que le fabricant de vêtements de sport basé à Vancouver rejoindrait l'indice largement suivi - qui suit l'évolution des actions de 500 des plus grandes sociétés cotées sur le marché boursier américain - avant l'ouverture des marchés le mercredi 18 octobre.
Lululemon remplace la société de jeux vidéo Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI), dont l'acquisition par Microsoft (NASDAQ :MSFT) pour 69 milliards de dollars a été finalisée vendredi après avoir franchi de nombreux obstacles réglementaires.
L'histoire a montré que les actions bénéficient souvent d'un coup de pouce après l'annonce de leur ajout au S&P 500. En général, les actions qui font le saut bénéficient d'une liquidité accrue et d'un plus grand intérêt de la part des investisseurs individuels et institutionnels, deux facteurs qui peuvent potentiellement propulser le cours de l'action d'une société à la hausse.
En effet, des études antérieures ont montré que les sociétés ajoutées au S&P 500 voyaient le cours de leurs actions augmenter, car les fonds d'investissement passifs qui sont référencés par rapport à l'indice sont obligés d'acheter des actions pour s'aligner sur la nouvelle composition du S&P 500.
L'action LULU a terminé la séance de vendredi à 377,69 dollars, non loin d'un sommet de 52 semaines de 406,75 dollars atteint le 1er septembre. Aux niveaux actuels, Lululemon a une capitalisation boursière d'environ 48 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises de vêtements d'exercice les plus précieuses au monde.
Les actions sont en hausse de 17,9 % depuis le début de l'année, ce qui est bien mieux que la baisse de 3 % enregistrée par le SPDR® S&P Retail ETF (NYSE :XRT), qui suit un indice large et équipondéré des sociétés américaines de vente au détail du S&P 500.
Il convient de noter que l'action Lululemon reste extrêmement sous-évaluée selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, et pourrait connaître une augmentation d'environ 18 % par rapport au cours de clôture de vendredi jusqu'à son objectif de "juste valeur" d'environ 446 dollars.
Malgré un environnement difficile pour les détaillants, les investisseurs se sont montrés plus optimistes à l'égard de la marque de vêtements de sport, qui bénéficie de tendances favorables en matière de demande des consommateurs et d'une amélioration des perspectives fondamentales. Lululemon a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pendant 13 trimestres consécutifs, ce qui témoigne de la solidité de son activité sous-jacente, de sa clientèle fidèle et d'une exécution rigoureuse dans l'ensemble de l'entreprise.
h2 Action à fuir : Pfizer/h2Je pense que l'action Pfizer (NYSE :PFE) va connaître une semaine difficile, avec une chute potentielle vers de nouveaux plus bas de 52 semaines à l'horizon, alors que les investisseurs réagissent à de nouveaux développements négatifs qui affectent l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde.
Vendredi, Pfizer a réduit ses prévisions de revenus annuels de 9 milliards de dollars en raison de ventes plus faibles que prévu de son vaccin et de son traitement COVID-19. L'entreprise prévoit une réduction de 7 milliards de dollars des recettes attendues pour son traitement antiviral Paxlovid Covid et une baisse de 2 milliards de dollars des recettes pour le vaccin Comirnaty Covid qu'elle fabrique avec BioNTech (NASDAQ :BNTX).
En conséquence, la direction de Pfizer s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de 2023 se situe entre 58 et 61 milliards de dollars, ce qui représente une forte baisse par rapport à la prévision précédente de 67 à 70 milliards de dollars.
Les dirigeants de Pfizer, dont le PDG Albert Bourla, tiendront une conférence téléphonique avec les investisseurs lundi à 8h00 (heure de l'Est) pour discuter des nouvelles perspectives.
Le géant pharmaceutique a également prévenu qu'il prendrait une charge ponctuelle de 3 milliards de dollars en espèces, liée notamment à des indemnités de licenciement, dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles mesures de réduction des coûts.
L'action PFE, qui est tombée à 31,77 dollars le 28 septembre, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, a terminé à 32,12 dollars vendredi. Aux niveaux actuels, le fabricant de médicaments basé à New York a une capitalisation boursière de 181,3 milliards de dollars.
Les actions ont largement sous-performé le marché en 2023, chutant de 37,3 % depuis le début de l'année, en raison d'un ralentissement significatif des ventes de son portefeuille de produits liés au Covid.
Soulignant les nombreux obstacles auxquels Pfizer est confronté dans le contexte actuel, une enquête d'InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un pessimisme croissant avant la mise à jour du troisième trimestre de la société le 31 octobre, avec 14 analystes sur 15 qui ont réduit leurs estimations de bénéfices par action.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR Dow ETF (DIA), le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (Q QQ). Enoutre, j' ai une position longue sur l'Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLE) et le Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLV ). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation continue des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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