1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 13 février
Jesse Cohen | 13/02/2023 02:55
- Les données sur l'inflation aux États-Unis, les ventes au détail et d'autres données animeront les marchés au cours de la semaine à venir.
- Les actions Deere sont à acheter dans un contexte de forte croissance des bénéfices et des ventes.
- L'action Palantir devrait sous-performer en raison de résultats médiocres et de perspectives peu encourageantes.
Les actions de Wall Street ont terminé en demi-teinte vendredi, alors que le S&P 500 a connu sa pire semaine en deux mois, les investisseurs continuant d'évaluer l'agressivité de la Réserve fédérale dans ses futures hausses de taux d'intérêt.
Sur la semaine, le blue-chip Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,2 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq Composite ont chuté de 1,1 % et de 2,4 %, respectivement, dans ce qui constitue leur pire semaine depuis décembre. Quant au Russell 2000, il a perdu 3,4 %.
La semaine à venir devrait être très chargée et comporter plusieurs événements susceptibles de faire évoluer le marché, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives en matière d'inflation, d'économie et de taux d'intérêt.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport de mardi sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois de janvier, qui devrait montrer un ralentissement de l'IPC annuel global à +6,2 % par rapport à la hausse de +6,5 % observée en décembre.
Les rapports sur l'inflation des prix à la production, les ventes au détail, les demandes initiales d'allocations chômage et plusieurs rapports manufacturiers sont également à l'ordre du jour.
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Les données économiques seront accompagnées d'un programme chargé d'intervenants de la Réserve fédérale, ce qui ne manquera pas d'alimenter le débat sur le rythme des hausses de taux.
Actuellement, la grande majorité des marchés s'attend à une hausse des taux de 25 points de base en mars et en mai. Dans le même temps, les chances d'une nouvelle hausse d'un quart de point en juin sont passées à environ 40 %, selon le site Outil de surveillance du taux de la Fed d'Investing.com.
Ailleurs, la saison des résultats des entreprises se poursuit, avec Shopify (NYSE :SHOP), Airbnb (NASDAQ :ABNB), Roku (NASDAQ :ROKU), DraftKings (NASDAQ :DKNG), Cisco Systems (NASDAQ :CSCO), Applied Materials (NASDAQ :AMAT), Arista Networks (NYSE :ANET), Coca-Cola (NYSE :KO), Kraft Heinz (NASDAQ :KHC), DoorDash (NYSE :DASH), et Paramount (NYSE :PGRE) sont tous au programme.
Parmi les autres émetteurs notables figurent Roblox (NYSE :RBLX), The Trade Desk (NASDAQ :TTD), Twilio (NYSE :TWLO), Datadog (NASDAQ :DDOG), Upstart Holdings (NASDAQ :UPST), Devon Energy (NYSE :DVN) et Barrick Gold (NYSE :GOLD).
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
h2 Action à acheter : Deere & Company /h2Je m'attends à ce que l'action Deere (NYSE :DE) progresse au cours de la semaine à venir, car les résultats du premier trimestre fiscal du fabricant d'équipements agricoles et de machines lourdes surprendront à mon avis, grâce à l'amélioration des tendances de la demande du secteur et à des perspectives fondamentales favorables.
La mise à jour du premier trimestre de Deere est attendue avant la cloche d'ouverture de vendredi et les résultats devraient une fois de plus bénéficier des fondamentaux agricoles mondiaux positifs et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures aux États-Unis.
Selon les mouvements sur le marché des options, les traders prévoient une variation d'environ 4 % dans les deux sens pour l'action DE après la publication.
Source : InvestingPro
Les estimations du consensus prévoient un bénéfice de 5,44 $ par action, selon InvestingPro, soit une hausse de 86,3 % par rapport au BPA de 2,92 $ de l'année précédente. Selon InvestingPro , les estimations du BPA ont été révisées à la hausse 4 fois dans les 90 jours précédant la publication des résultats, les analystes étant de plus en plus optimistes quant aux perspectives d'avenir du fabricant de tracteurs.
Entre-temps, le chiffre d'affaires de Deere devrait augmenter de 30,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 11,14 milliards de dollars, ce qui reflète la forte demande pour sa large gamme d'équipements agricoles, miniers et de construction.
Pour l'avenir, je pense que le géant de l'agriculture fournira des prévisions solides pour le reste de l'année, étant donné les perspectives prometteuses des ventes de machines agricoles et minières.
L'action DE a terminé la séance de vendredi à 417,79 dollars, à moins de 7 % du record de 448,40 dollars atteint le 23 novembre 2022. Aux niveaux actuels, le fabricant d'équipements lourds basé à Moline, dans l'Illinois, a une capitalisation boursière de 124,1 milliards de dollars.
Les actions ont progressé de 6,5 % au cours des 12 derniers mois, dépassant facilement le déclin de 7,4 % du S&P 500 sur la même période, grâce à la reprise en cours dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière et dans un contexte de confiance retrouvée dans la résilience de l'économie mondiale.
h2 Action à vendre : Palantir Technologies/h2Je pense que l'action de Palantir (NYSE :PLTR) va connaître une semaine difficile, avec un effondrement potentiel vers un nouveau record à la baisse à l'horizon, car les résultats financiers du quatrième trimestre du spécialiste de l'extraction de données, qui n'a pas la cote, vont probablement révéler un nouveau ralentissement de la croissance des bénéfices et des revenus.
Les participants au marché s'attendent à une variation importante des actions PLTR à la suite de la mise à jour - qui doit avoir lieu avant l'ouverture du marché américain lundi - avec un mouvement implicite possible d'environ 13 % dans chaque direction, selon le marché des options.
Le consensus s'attend à ce que l'entreprise de logiciels d'analyse de données affiche un bénéfice de 0,02 $ par action , selon Investing.com, soit le même que celui de l'année précédente. Palantir a manqué les estimations de bénéfices de Wall Street au cours des quatre derniers trimestres, reflétant l'impact négatif de divers vents contraires sur son activité.
Comme on pouvait s'y attendre, une enquête d'InvestingPro sur les révisions de bénéfices des analystes indique un pessimisme croissant avant le rapport, les analystes ayant réduit leurs estimations de bénéfices par action de 55 % par rapport à leurs attentes initiales au cours des 90 derniers jours.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait augmenter de 16,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 504,8 millions de dollars. Si ces prévisions sont confirmées, il s'agirait du taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires le plus faible de l'histoire de Palantir, alors que l'entreprise de logiciels, autrefois de haut vol, lutte contre la détérioration des fondamentaux et un environnement macroéconomique difficile.
En tant que tel, le chiffre d'affaires et les prévisions de flux de trésorerie disponibles de Palantir pourraient être décevants, étant donné le ralentissement de la demande pour ses outils logiciels d'analyse de données. Ces perspectives sombres renforceront le scepticisme persistant quant à la capacité de Palantir à atteindre son objectif de générer une croissance durable des revenus de 30 % ou plus jusqu'en 2025.
L'action PLTR, qui a atteint son plus bas niveau historique à 5,84 dollars le 24 janvier, a clôturé à 7,51 dollars vendredi. Aux valorisations actuelles, la société de big data basée à Denver, Colorado, a une capitalisation boursière de 15,6 milliards de dollars.
Les actions, qui ont rebondi au début de la nouvelle année en même temps que le Nasdaq, très actif dans le domaine des technologies, sont en hausse de 17 % jusqu'à présent en 2023. Malgré le récent redressement, l'action reste inférieure de plus de 80 % à son sommet historique de 45 $ atteint en janvier 2021.
Divulgation : Au moment de la rédaction de cet article, je suis à découvert sur le S&P 500 et Nasdaq 100 via le ProShares Short S&P 500 ETF (SH) et le ProShares Short QQQ ETF (PSQ). J'ai une position longue sur le Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLE ). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et de FNB sur la base d'une évaluation continue du risque, tant au niveau de l'environnement macroéconomique que des finances des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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