1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument cette semaine du 28/11
Jesse Cohen | 28/11/2022 03:06
- Emplois non agricoles, données sur l'inflation PCE, discours de M. Powell et autres résultats en vue
- Shopify est un achat après un week-end d'achats record pour les fêtes de fin d'année
- L'action Xpeng est appelée à se débattre dans un contexte de faibles bénéfices et de vents contraires liés à COVID.
Les actions de Wall Street ont terminé en ordre dispersé lors d'une séance de négociation écourtée par les vacances vendredi, mais les principaux indices ont tout de même clôturé la semaine en hausse, les investisseurs ayant apprécié les indications selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait bientôt ralentir le rythme de hausse des taux d'intérêt.
Sur la semaine, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,8 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq Composite ont progressé respectivement de 1,5 % et 0,7 %.
Le S&P 500 est maintenant en hausse d'environ 15 % par rapport à son plus bas niveau de la mi-octobre, mais il reste en baisse d'environ 16 % sur l'année, en voie de connaître sa plus forte baisse annuelle depuis 2008.
Source : Investing.com
La semaine suivant Thanksgiving sera relativement chargée, avec des données économiques, des interventions de la Fed et d'autres bénéfices.
Sur le calendrier économique, le plus important sera la publication vendredi du Rapport NFP sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de novembre, qui devrait montrer des gains d'emplois solides mais un ralentissement par rapport à la croissance d'octobre. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - qui est la mesure de l'inflation préférée de la Fed - est également à l'ordre du jour.
De nombreux intervenants de la Fed sont également prévus, notamment Jerome Powell, président de la Fed, qui doit prononcer un discours sur les perspectives économiques lors d'un événement organisé par la Brookings Institution mercredi.
Ailleurs, la saison des résultats des entreprises se poursuit, bien qu'à un rythme moins soutenu. Parmi les entreprises les plus importantes, citons Salesforce (NYSE :CRM), CrowdStrike (NASDAQ :CRWD), Intuit (NASDAQ :INTU), Marvell (NASDAQ :MRVL), Dollar General (NYSE :DG), Five Below (NASDAQ :FIVE), Kroger (NYSE :KR) et Ulta Beauty (NASDAQ :ULTA).
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Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée dans les prochains jours et une autre qui pourrait subir de nouvelles pertes.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
h2 Action à Acheter : Shopify /h2Je m'attends à ce que l'action de Shopify (NYSE :SHOP) surperforme au cours de la semaine à venir, avec une rupture potentielle au-dessus d'un niveau graphique clé à l'horizon, car la société de commerce électronique devrait être parmi les grands gagnants de la saison record des achats de Noël.
Shopify a annoncé un Black Friday record, avec des ventes de 3,36 milliards de dollars depuis le début de l'événement commercial en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin de la journée en Californie. Le décompte a marqué une augmentation de +17% des ventes d'une année sur l'autre (yoy) par rapport au Black Friday de 2021, ou +19% yoy sur une base de devise constante.
Le géant du commerce électronique a noté qu'à son apogée, les commerçants sur Shopify ont collectivement enregistré des ventes de 3,5 millions de dollars par minute à 12h01 ET lors du Black Friday.
"Le Black Friday et le Cyber Monday sont devenus une véritable saison de shopping. Le week-end qui a tout déclenché reste l'un des plus grands événements commerciaux de l'année, et nos commerçants ont à nouveau battu les records de ventes du Black Friday ", a déclaré Harley Finkelstein, président de Shopify.
En effet, la saison des achats des fêtes de fin d'année aux États-Unis a démarré sur les chapeaux de roue jusqu'à présent. Les acheteurs ont dépensé un montant record de 9,12 milliards de dollars en ventes en ligne lors du Black Friday, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à l'année dernière, selon le rapport de Adobe Analytics. Les acheteurs du Black Friday ont également battu un record pour les commandes mobiles, puisque 48 % des ventes en ligne ont été effectuées sur des smartphones, contre 44 % l'année dernière.
L'activité de commerce électronique devrait rester soutenue dans les jours à venir d'après Adobe, alors que les consommateurs attendent le plus grand jour d'achat en ligne de l'année, le Cyber Monday, qui devrait générer 11,2 milliards de dollars de dépenses en ligne. Si ces chiffres sont confirmés, cela représenterait une augmentation de 5,1 % en glissement annuel.
Source : Investing.com
L'action de Shopify s'est effondrée de 73 % depuis le début de l'année, car ce nom autrefois très performant n'a plus la faveur des investisseurs dans un contexte macroéconomique difficile de hausse des taux d'intérêt et de flambée des prix.
Même si SHOP reste en forte baisse sur l'année, les actions ont rebondi de manière significative depuis qu'elles sont tombées à leur plus bas niveau sur 52 semaines, à 23,63 $, à la mi-octobre, et ont augmenté de 55,7 % au cours des six dernières semaines.
D'un point de vue technique, l'action Shopify, qui a montré des signes de faiblesse, a fortement dépassé sa moyenne mobile à 50 jours (DMA) au niveau de 30 à 32 dollars. Elle frappe maintenant à la porte de sa DMA 200, un niveau graphique clé qui n'a pas été franchi depuis le 30 décembre 2021.
Source : Investing.com
Aux niveaux actuels, le spécialiste du commerce électronique basé à Ottawa, au Canada, qui est encore à environ 80 % de son pic record de 176,29 dollars atteint en novembre 2021, a une capitalisation boursière de 46,8 milliards de dollars.
Actions à liquider : Xpeng
Xpeng (NYSE :XPEV) va connaître une semaine difficile, à mon avis, avec des actions susceptibles de tomber à un nouveau plus bas historique, alors que les investisseurs réagissent à une pléthore de développements négatifs qui affectent l'un des plus grands fabricants de véhicules électriques (VE) de Chine.
L'entreprise basée à Guangzhou, en Chine, a vu son action plonger de 86 % en 2022, les mesures drastiques prises par Pékin pour contenir la recrudescence des cas de COVID ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement et limité la production des usines de Xpeng dans tout le pays.
L'action XPEV a terminé la séance de vendredi à 7,07 $, non loin d'un récent record de faiblesse de 6,18 $ touché le 2 novembre. Les actions sont à environ 88 % de leur sommet de novembre 2020, à 74,49 $, ce qui a permis au fabricant de VE d'être évalué à 6,1 milliards de dollars.
Source : Investing.com
Malgré la reprise agressive de sa valorisation, je pense que XPEV est vulnérable à de nouvelles pertes dans la semaine à venir, car il se prépare à publier ses derniers résultats financiers avant l'ouverture du marché américain le mercredi 30 novembre.
En effet, une enquête InvestingPro+ sur les révisions de bénéfices des analystes révèle un pessimisme croissant à l'approche du rapport de Xpeng, les analystes ayant réduit les estimations de ce trimestre de 35,1% au cours des 90 derniers jours.
Selon les estimations du consensus, Xpeng devrait annoncer une perte par action de - 1,98 yen (- 0,28 $) pour le troisième trimestre, ce qui représente une aggravation par rapport à la perte de - 1,89 yen (- 0,26 $) enregistrée au cours de la même période de l'année précédente, en raison de l'impact négatif de la politique chinoise stricte du " zéro COVID ".
Les recettes devraient avoir augmenté de 26,7 % d' une année sur l'autre pour atteindre 7,25 milliards de yens (1,01 milliard de dollars), selon InvestingPro+.
Source : InvestingPro+
D'après les mouvements sur le marché des options, les traders prévoient une variation significative de 11,6 % dans un sens ou dans l'autre pour le titre XPEV après la publication des résultats.
Selon moi, la faiblesse des résultats conduira probablement la direction de Xpeng à réduire ses prévisions pour le quatrième trimestre et ses perspectives de livraison afin de refléter la pression accrue sur les coûts et la baisse des marges d'exploitation dans un contexte d'intensification de la concurrence avec des entreprises comme Nio (NYSE :NIO), Li Auto Inc (NASDAQ :LI) et BYD Co Ltd-H (OTC :BYDDF), ainsi que les vents contraires macroéconomiques liés au COVID.
Divulgation : Au moment de la rédaction de cet article, Jesse est long sur le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR Dow ETF (NYSE :DIA), le SPDR S&P 500 ETF (NYSE :SPY) et le QQQ (NASDAQ :QQQ).
Il est également long sur le Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLE) et le Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLV) .
Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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