Les véhicules électriques sont en passe de bouleverser l'industrie automobile en cette nouvelle décennie. L'élan "vert" fait grimper les actions d'un large éventail de sociétés spécialisées dans les véhicules électriques et les énergies alternatives. Alors que les investisseurs s'affairent à trouver les prochains leaders du secteur automobile, l'un des espaces les plus importants de l'économie mondiale, beaucoup parient sur Tesla (NASDAQ:TSLA).
Les actions du constructeur automobile électrique de Palo Alto, en Californie, ont grimpé de 407 % depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière s'élève actuellement à la somme étonnante de 395,3 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux évaluations combinées des "trois grands" constructeurs automobiles américains, Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA), Ford Motor Company (NYSE:F) et General Motors Company (NYSE:GM), qui sont actuellement évaluées respectivement à 24,15, 26,9 et 42,1 milliards de dollars.
Reflétant l'écart entre Tesla et l'industrie automobile américaine, l'indice Dow Jones US Automobiles a augmenté d'environ 151 % en 2020.
Voici un aperçu de l'espace EV, qui va au-delà de Tesla, et d'un fonds négocié en bourse (ETF) pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer à un segment plus large :
Croissance de la demande globale
L'importance croissante de l'énergie propre est l'un des principaux catalyseurs de l'intérêt porté aux VE et aux autres sources d'énergie alternatives. En fait, l'Union européenne prévoit que :
"La mobilité électrique pourrait aider l'UE à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique, du bruit et de la dépendance au pétrole".
À partir de 2017, les ventes de VE ont dépassé le million et en 2019, elles ont atteint 2,1 millions, représentant "2,6 % des ventes mondiales de voitures". Selon le Conseil international pour un transport propre, 44 % des VE du monde sont présents sur seulement 25 marchés en Chine, en Europe, au Japon et aux États-Unis.
Un rapport publié le 17 juillet 2020 par McKinsey montre qu'en 2019, environ 1,2 million de VE ont été vendus en Chine, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes en Europe ont atteint 590 000, soit une augmentation de 44 % par rapport à l'année précédente. Les ventes de VE ont cependant varié selon les régions et les États-Unis n'ont vu que 320 000 unités vendues en 2019, soit une baisse de 12 % en glissement annuel.
Cette situation est peut-être encore plus remarquable puisque, derrière la Chine, les États-Unis sont le deuxième marché mondial en termes de ventes et de production de véhicules. Malgré cela, la demande généralisée d'énergie propre est le moteur de la croissance globale des VE, ce qui en fait un marché attrayant pour les investisseurs.
Les entreprises que les investisseurs surveillent
Outre les constructeurs, d'autres types d'entreprises sont importants pour le marché en développement des véhicules électriques. Les développeurs de logiciels et de matériel pour véhicules autonomes, les fabricants de batteries, les entreprises de lithium et de cobalt, ainsi que les entreprises de semi-conducteurs jouent également un rôle essentiel.
En 2020, même les petites entreprises, dont beaucoup ont peu ou pas de revenus, ont fait leurs débuts publics et ont fait la une des journaux, surtout aux États-Unis, avec des noms comme Nikola (NASDAQ:NKLA), Nio (NYSE:NIO), Plug Power (NASDAQ:PLUG) et Workhorse Group (NASDAQ:WKHS).
Il y a également un certain nombre de sociétés de VE dont les prix sont inférieurs à 5 dollars et nous recommandons la prudence avec ces actions car elles peuvent être volatiles. La lecture des derniers documents déposés auprès de la SEC par ces entreprises peut donner un aperçu des modèles commerciaux proposés et des risques associés.
D'autre part, de nombreux noms bien établis de l'industrie automobile se dirigent vers la production de VE. Par exemple, Volvo (OTC:VLVLY) possède "la plus grande part de véhicules électriques, avec 31% de tous des véhicules électriques hybrides rechargeables" en Europe. La liste de croissance des VE comprend également Daimler (DE:DAIGn) (OTC:DMLRY), Hyundai (KS:005380) Motor (OTC:HYMLF) et Volkswagen (DE:VOWG_p) (OTC:VWAGY), entre autres.
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
- Prix actuel : 16,70$
- Fourchette de 52 semaines : 9,32 $ - 17,85$
- Rendement des dividendes : 0,59%.
- Frais : 0,68% par an ou 68 dollars sur un investissement de 10 000 dollars
Le Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (NASDAQ:DRIV) offre une exposition aux entreprises impliquées dans divers aspects du développement des VE, de la technologie des véhicules autonomes, des batteries au lithium et des matériaux critiques pour les VE tels que le lithium et le cobalt.
Le DRIV, qui compte 75 titres, suit l'indice des véhicules autonomes et électriques personnels. Les trois premiers secteurs sont la consommation discrétionnaire (36,3 %), les technologies de l'information (33,4 %) et les matériaux (12,4 %).
D'un point de vue "géographique", les entreprises des États-Unis sont en tête de liste (62,3 %), suivies par le Japon (8,0 %), la Corée du Sud (4,6 %), la Chine (4,3 %) et l'Allemagne (4,0 %).
Les dix premières entreprises représentent près de 30 % des actifs nets, qui s'élèvent à environ 48 millions de dollars. Tesla, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM) et Toyota (T:7203) Motor Corporation ADR (NYSE:TM) sont en tête de liste des participations.
Depuis le début de l'année, le fonds a connu une croissance de plus de 12 %. Il a atteint un nouveau record de 17,85 dollars le 2 septembre.
Nous avons récemment souligné que les récents fractionnements d'actions de Tesla et d'Apple pourraient avoir marqué un possible top à court terme dans de nombreux noms de la haute technologie, y compris ceux de l'espace des véhicules électriques. Par conséquent, les investisseurs doivent prêter attention aux indicateurs de momentum à court terme et procéder avec prudence. Nous pensons qu'une baisse en dessous du niveau de 15 dollars rendrait ce fonds plus attractif.
Conclusion
Un large éventail de consommateurs et d'investisseurs du monde entier surveillent de près l'espace des VE. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur les actions des entreprises publiques et les fonds négociés en bourse dans le secteur. Plusieurs autres ETF dans ce domaine sont à prendre en considération :
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ)
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (NASDAQ:CARZ)
Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT)
iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV)
SPDR S&P Kensho Smart Mobility (NYSE:HAIL)