Equinix, spécialiste américain de l'interconnexion et des centres de données, vient de lever un milliard d’euros remboursable dans huit ans. Le produit de l’émission contribuera au remboursement d’un emprunt à terme contracté par le groupe.
Pour séduire les investisseurs, cette société américaine, dont la dette senior non-sécurisée est considérée comme spéculative par l’agence Standard & Poor’s, a proposé un coupon fixe de 2,875%, payable en rythme semestriel.
Nécessitant une mise de fonds de 100.000 euros, l’obligation a été pricée au pair et se traite légèrement en-dessous de son prix d’émission dans les premiers échanges sur le secondaire.
Comme c’est généralement le cas avec les émissions relevant de la catégorie spéculative, l’obligation pourra être remboursée de manière anticipée, selon la volonté de l’émetteur. Le premier call est ainsi fixé dans quatre ans à un prix de 101,438% du nominal.
Les fonds levés permettront à la société de rembourser de manière anticipée un emprunt à terme de 995 millions d’euros.
A noter qu'Equinix n’en est pas à son coup d’essai. La société avait déjà sollicité le marché au moins de juin dernier, levant là aussi un milliard d’euros à huit ans.
A propos d'Equinix
Fondée à la fin du siècle dernier, Equinix est un opérateur de datacenters, ces espèces de fermes d'ordinateurs sécurisées qui stockent et traitent les milliers de données des entreprises.
Actif dans une quinzaine de pays sur tous les continents, son périmètre d'activité comporte les services d'hébergement, de connectivité et de support.
Sur son site internet, la société explique permettre aux entreprises de connecter directement ses employés, partenaires et clients à ce dont ils ont besoin, dans le contexte approprié, à l'aide de leurs dispositifs, canaux et services de prédilection.
Dernièrement, la société a finalisé l'acquisition pour 215 millions d’euros d'Itconic, une société leader dans la fourniture de solutions de datacenters, de connectivité et d'infrastructures cloud en Espagne et au Portugal, et de CloudMas, une filiale d'Itconic spécialisée dans la promotion de l'adoption et de l'utilisation par les entreprises des services de cloud.
Cette transaction inclut cinq datacenters à Madrid, Barcelone, Séville et Lisbonne, agrandissant la plateforme Equinix à la péninsule ibérique. Le groupe a également bouclé il y a quelques semaines, l’acquisition pour 93 millions de dollars d’un nouveau datacenter à Istanbul.
Coté à la bourse de New York, avec une valorisation boursière en hausse de 27% depuis le début d’année à plus de 35 milliards de dollars, Equinix a généré l’année passée un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 126 millions.