EDINBURGH - TC BioPharm (Holdings) plc (NASDAQ: TCBP), une société de biotechnologie au stade clinique, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif conduisant à l'exercice de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 1 750 000 American Depositary Shares (ADS) de la société. Les bons de souscription exercés, initialement émis en décembre 2023, devraient rapporter environ 3,1 millions de livres sterling (3,9 millions de dollars) en produit brut avant déduction des frais de l'agent de placement et d'autres dépenses estimées.
Les bons de souscription exercés, dont le prix est de 1,5814 £ par ADS, correspondent à vingt actions ordinaires chacun et font partie d'un accord d'une durée de cinq ans. Dans le cadre de cet exercice, TC BioPharm émettra de nouveaux bons de souscription non enregistrés pour un maximum de 3 500 000 actions ordinaires. Ces nouveaux bons de souscription, dont le prix est de 1,175 £ par ADS, peuvent être exercés immédiatement et resteront valables pendant quarante-deux mois après l'émission.
H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif pour l'offre, qui devrait être clôturée le ou vers le 8 mai 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture habituelles soient remplies. Le produit net de cette transaction est destiné à financer un prochain essai clinique ciblant la leucémie myéloïde aiguë récurrente/réfractaire, ainsi que les frais généraux d'exploitation et le fonds de roulement.
Le placement privé des nouveaux bons de souscription est conforme à la section 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et à la Regulation D. Les nouveaux bons de souscription et les ADS qui les sous-tendent n'ont pas été enregistrés en vertu du Act ou des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les États, de sorte qu'ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption. TC BioPharm s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour la revente des actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des nouveaux bons de souscription.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. Aucune vente n'aura lieu dans les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières.
TC BioPharm est à la pointe du développement de thérapies à base de cellules T gamma-delta pour le traitement du cancer, avec des essais cliniques en cours et un important portefeuille de propriété intellectuelle. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Après l'annonce des manœuvres financières stratégiques de TC BioPharm, les investisseurs pourraient être intéressés par la santé financière actuelle de la société et ses performances sur le marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, TC BioPharm détient une capitalisation boursière de 4,66 millions de dollars. Les mesures de performance de la société indiquent un rendement total sur un an de -93,11%, reflétant une période difficile pour le titre. Malgré ces obstacles, la société a connu un fort rendement de 50,83% au cours des trois derniers mois, ce qui témoigne d'un retournement potentiel ou d'un sentiment positif de la part des investisseurs à court terme.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent une image mitigée pour TC BioPharm. Bien que la société détienne plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est généralement un signe positif de stabilité financière, elle brûle rapidement ses liquidités et n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. En outre, le titre s'est généralement négocié avec une forte volatilité et la valorisation implique un faible rendement du flux de trésorerie disponible. Ces informations pourraient être cruciales pour les investisseurs qui évaluent le risque et le potentiel de l'exercice des bons de souscription de TC BioPharm et ses implications pour la croissance future.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.