SANTA MONICA, Californie - Snap Inc . (NYSE: NYSE:SNAP), la société mère de la plateforme de médias sociaux Snapchat, a annoncé son intention de lever 650 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'obligations convertibles de premier rang arrivant à échéance en 2030, en ciblant des acheteurs institutionnels qualifiés. La société prévoit également d'offrir 100 millions de dollars supplémentaires en billets, sous réserve des conditions du marché.
Les obligations non garanties paieront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 1er mai 2030, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties plus tôt. Les conditions de conversion permettent aux détenteurs de convertir leurs billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de Snap, ou en une combinaison des deux, dans des conditions et des délais spécifiques.
L'utilisation prévue du produit net par Snap comprend le rachat d'une partie de ses billets de premier rang convertibles existants échéant en 2025 et 2026, la couverture des besoins généraux de l'entreprise tels que le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation et les acquisitions potentielles, ainsi que le financement d'opérations d'appel plafonné.
Ces opérations devraient permettre de minimiser la dilution résultant de la conversion des obligations et de compenser potentiellement tout paiement en espèces supérieur au montant du principal au moment de la conversion. Les acheteurs initiaux ou leurs affiliés peuvent s'engager dans des transactions qui pourraient affecter le prix du marché des actions ordinaires de catégorie A de Snap après la fixation du prix des billets.
Les billets et les actions émises lors de la conversion n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et sont soumis aux conditions du marché. L'offre ne constitue pas une sollicitation de vente dans une juridiction où une telle offre serait illégale.
Le communiqué de Snap indique également que si la société rachète l'une de ses obligations convertibles de premier rang arrivant à échéance en 2025, elle pourrait mettre fin à une partie des opérations d'appel plafonné existantes, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix du marché de ses actions ordinaires et de ses obligations.
Ce communiqué de presse sert de base aux informations fournies dans cet article.
Perspectives InvestingPro
Alors que Snap Inc. (NYSE: SNAP) se prépare à son placement privé de billets de premier rang convertibles, le marché surveille de près la santé financière de la société et la performance de ses actions. Selon des données récentes d'InvestingPro, Snap a une capitalisation boursière de 28,13 milliards de dollars, ce qui reflète la taille et l'échelle du géant des médias sociaux au sein de l'industrie.
Les investisseurs qui envisagent l'offre de billets convertibles peuvent noter que l'action de Snap a connu un élan important, avec un rendement impressionnant de 103,56 % au cours de l'année écoulée et un rendement notable de 54,28 % au cours du mois dernier. Ces chiffres suggèrent une forte confiance du marché dans la trajectoire de croissance de l'entreprise, ce qui pourrait être un signal positif pour l'offre de billets.
En revanche, le ratio cours/bénéfice (C/B) de la société s'établit à -21,38, et le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 est de -22,88, ce qui indique que la société n'est pas rentable à l'heure actuelle. Ceci est encore souligné par une marge de revenu d'exploitation de -26,98%, reflétant les difficultés à traduire les revenus en profit opérationnel.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui suggère un optimisme potentiel quant aux performances futures de Snap. En outre, l'indice de force relative (RSI) suggère que l'action est en territoire suracheté, ce qui pourrait indiquer un repli à court terme du cours de l'action.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.