TORONTO - New Gold Inc. (TSX et NYSE American : NGD) a annoncé la conclusion d'une entente visant à accroître sa participation dans la mine New Afton à 80,1 %, par rapport à sa participation actuelle. Ce changement résulte d'une transaction avec le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont la participation passera de 46,0 % à 19,9 %. La société New Gold effectuera un paiement initial en espèces de 255 millions de dollars au Régime de retraite des enseignants de l'Ontario, financé par les liquidités disponibles, des emprunts et un financement par prise ferme d'environ 150 millions de dollars.
La transaction vise à accroître la valeur pour les actionnaires de New Gold en augmentant la part de la société dans la croissance attendue du flux de trésorerie disponible de la mine, en particulier avec la zone C qui devrait commencer la production commerciale dans la seconde moitié de 2024. L'augmentation prévue de la production et l'amélioration des coûts à New Afton devraient entraîner une croissance significative du flux de trésorerie disponible.
Patrick Godin, président-directeur général de la société, a exprimé sa confiance dans le partenariat stratégique, soulignant l'alignement de la transaction sur la stratégie de croissance de la société et le potentiel de valeur ajoutée grâce à une exposition accrue aux actifs de cuivre et d'or.
Dans le cadre de la transaction, New Gold a également conclu un accord de prise ferme pour un financement par prise ferme de 87 300 000 actions ordinaires au prix de 1,72 $ l'action, dans le but d'obtenir un produit brut d'environ 150 millions de dollars. Les preneurs fermes disposent également d'une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des actions ordinaires dans les 30 jours suivant la clôture de l'offre, afin de couvrir les éventuelles surallocations.
La clôture de l'offre est prévue le ou vers le 17 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations nécessaires de la Bourse de Toronto et du NYSE American. Le produit net de l'offre est destiné à financer une partie du paiement en espèces pour la transaction avec le RREO.
La transaction ne nécessite pas l'approbation des actionnaires et devrait être finalisée d'ici la fin du mois de mai, après la finalisation de l'offre. À la clôture de la transaction, un accord modifié de redevances sur les flux de trésorerie disponibles sera conclu avec une société affiliée du RREO, reflétant les nouveaux niveaux d'intérêt et modifiant certains droits de gouvernance.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de New Gold Inc. et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que New Gold Inc. (NGD) se prépare à une augmentation de sa production et à un changement stratégique de son actionnariat, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Des données récentes d'InvestingPro donnent un aperçu de la situation financière actuelle de New Gold et des tendances du marché :
- Le ratio cours/valeur comptable (P/B) de la société est de 1,75, ce qui indique une évaluation modérée des actifs nets de la société.
- Avec une forte croissance des revenus de 23,08% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, New Gold montre des signes d'expansion robuste de la ligne de tête.
- L'action a connu un rendement total significatif de 62,5% sur trois mois, reflétant le sentiment positif des investisseurs et la dynamique du marché.
Parmi les précieux conseils d'InvestingPro, deux se distinguent particulièrement pour New Gold à ce stade :
- Les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être un facteur clé de la croissance future lorsque la zone C de la nouvelle mine Afton entrera en production.
- Le fort rendement de l'action au cours des trois derniers mois suggère que la confiance des investisseurs dans les décisions stratégiques et le potentiel de croissance de New Gold est en hausse.
Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir leur connaissance des finances de New Gold et de la performance du marché, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles. Il y a 11 autres conseils répertoriés dans InvestingPro pour NGD, qui pourraient fournir des perspectives plus approfondies dans les décisions d'investissement. Les lecteurs intéressés peuvent consulter ces conseils et d'autres encore à l'adresse suivante : https://www.investing.com/pro/NGD.
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La transaction devant permettre d'accroître la valeur actionnariale et le positionnement stratégique de l'entreprise, ces Perspectives InvestingPro offrent une perspective précieuse sur la situation actuelle de New Gold et sur ses performances futures potentielles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.