Supposons qu'une personne ait maintenant 30 ans et qu'elle envisage d'investir 1 400 dollars dans plusieurs fonds. Elle dispose de 35 ans pour investir. Le rendement annuel est de 8 %, composé une fois par an, au début de la période de capitalisation. Au bout de 35 ans, le montant total épargné est proche de 20 700 $. Et si le rendement annuel était de 10 %, le montant final dépasse 39 000 $.
Fort de ces informations, l'article d'aujourd'hui présente deux FNB qui pourraient intéresser un large éventail de participants au marché.
1. SPDR S&P Biotech ETF
- Cours actuel : 146,51$
- Fourchette de 52 semaines : 62,94 $ - 174,79$
- Rendement du dividende : 0,19%
- Ratio des frais : 0,35%
Le SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI) donne accès à 170 actions de biotechnologie. Depuis sa création en janvier 2006, son actif net a atteint 7,4 milliards de dollars.
XBI suit le S&P Biotechnology Select Industry, qui est à pondération égale. Nous avons récemment discuté de la façon dont les FNB à pondération égale peuvent aider à diversifier les portefeuilles à long terme. Environ 15 % du fonds se trouve dans les dix premières sociétés, dont les capitalisations boursières (caps) varient de 650 millions à 33,3 milliards de dollars.
Des statistiques récentes le soulignent :
"Les entreprises de biotechnologie ont révolutionné de multiples secteurs, plus particulièrement l'agriculture et la médecine... La valeur du marché mondial de la biotechnologie devrait atteindre 727,1 milliards de dollars d'ici 2025. Il faut en moyenne 12 ans pour qu'un médicament expérimental passe du laboratoire au patient."
En d'autres termes, les investisseurs peuvent attendre longtemps avant de voir des gains significatifs, car les entreprises travaillent avec les autorités réglementaires pour obtenir des autorisations.
Le groupe d'immunologie de stade clinique Vir Biotechnology Inc (NASDAQ:VIR), Ligand Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:LGND), qui détient les droits économiques d'une série de médicaments, BioCryst Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:BCRX), qui se concentre sur le traitement des maladies rares, la société de vaccins de stade clinique Novavax Inc (NASDAQ:NVAX) et l'entreprise biopharmaceutique de stade clinique Agios Pharm (NASDAQ:AGIO) sont les principaux noms figurant dans la liste de l'ETF.
Au cours des 12 derniers mois, XBI a enregistré un rendement de plus de 106 % et a atteint un sommet historique le 9 février. Depuis lors, il a perdu environ 16 %. Compte tenu de l'instabilité des marchés en général, il pourrait y avoir de nouvelles prises de bénéfices sur les noms qui composent le fonds.
L'espace biotechnologique reste un secteur à forte croissance. Toutefois, il s'agit également d'un secteur volatile. En cas d'échec d'un essai clinique ou d'un obstacle réglementaire, un nom de biotechnologie peut perdre une grande partie de sa valeur en quelques jours.
Par conséquent, l'exposition à un large éventail de noms de biotechnologie par le biais d'un ETF diversifié pourrait être appropriée pour la plupart des portefeuilles de détail. Au cours des prochains trimestres, de nombreuses sociétés du fonds sont susceptibles de connaître une croissance importante, voire de devenir des candidats au rachat. L'environnement de taux d'intérêt bas record, associé aux progrès que nous avons observés dans l'espace biopharmaceutique en raison de la pandémie, ont mis le secteur sous les feux de la rampe.
2. ETF ARK Israel Innovative Technology
- Cours actuel : 32,82$
- Fourchette de 52 semaines : 14,00 $ - 38,77$
- Rendement du dividende : 1,45%
- Ratio de frais : 0,49%
L'ARK Israel Innovative Technology ETF (NYSE:IZRL) investit dans des sociétés cotées en bourse constituées et/ou domiciliées en Israël. Le fonds a commencé à se négocier en décembre 2017, et l'actif net s'élève à 76 millions de dollars.
Selon Deloitte :
"Avec plus de 6 000 startups actives et une économie dominée par la haute technologie industrielle et l'entrepreneuriat, Israël a certainement mérité son surnom de 'The Startup Nation'."
L'indice mondial de l'innovation (GII) place Israël à la 13e place parmi 131 nations. Le pays obtient régulièrement un classement élevé en matière d'"innovation" dans d'autres indices similaires, tels que l'indice Bloomberg des pays innovants ou le rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial.
IZRL, qui compte 43 actions, suit l'indice ARK Israeli Innovation Index, un indice à pondération égale rééquilibré chaque trimestre. En ce qui concerne les secteurs, les technologies de l'information sont en tête de liste avec 50,6 %, suivies des soins de santé (23,2 %) et des services de communication (11,3 %).
Les deux tiers environ du fonds sont investis dans des entreprises à petite capitalisation - que le fonds définit comme celles dont la capitalisation boursière est comprise entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Près de 16 % du fonds est également investi dans des sociétés à moyenne capitalisation, c'est-à-dire des sociétés dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 et 10 milliards de dollars.
Parmi les principaux noms de l'ETF figurent la plateforme de publicité numérique Perion Network (NASDAQ:PERI), Gilat Satellite Networks Ltd (TASE:GILT), spécialisée dans la technologie des réseaux satellitaires, le groupe de matériel médical Intercure (TASE:INCR), dont l'unité Canndoc produit du cannabis de qualité médicale, E&m Comps (TASE:EMCO), spécialisée dans les technologies de cloud computing, de systèmes d'information et de centres de données, et InMode Ltd (NASDAQ:INMD), qui développe des solutions de traitement chirurgical et médical mini-invasives, telles que celles utilisées dans les procédures cosmétiques.
Au cours de l'année écoulée, IZRL a augmenté d'environ 107 % et a atteint un niveau record début février. Toutefois, depuis lors, le fonds a perdu environ 33 % de sa valeur. Les investisseurs à long terme qui pensent que la nature innovante et entrepreneuriale de ces entreprises continuera à créer de la valeur pour les actionnaires pourraient envisager d'acheter le fonds autour de ces niveaux.